Accepter ou rejeter les codes de coût pour l’exportation vers le système ERP (1)

Après avoir ajouté des codes de coût en tant qu’éléments de segment dans la zone Structure de découpage du projet de l’outil Admin au niveau entreprise, vous pouvez envoyer les codes vers l’outil Intégrations ERP où ils peuvent être acceptés ou rejetés par un Approbateur de comptabilité. Le comptable a alors la possibilité d'« accepter » ou de « rejeter » le(s) code(s) comme suit :

• Accepter. Une réponse « Accepter » exporte les codes de coût au niveau entreprise depuis Procore et crée de nouveaux codes dans votre système ERP.

• Rejeter. Une réponse « Rejeter » supprime les codes de coût de la liste « Prêt à exporter » de l’outil Intégrations ERP et la place dans un état modifiable dans l’outil Admin du projet pour mise à jour (voir Ajouter des éléments de segment ou Importer des éléments de segment dans votre outil Admin au niveau entreprise).

S’il y a au moins un (1) élément en attente d’approbation comptable dans la vue « Prêt pour l’exportation » de l’outil Intégrations ERP, les approbateurs de comptabilité recevront une notification automatique par e-mail par jour avec pour ligne d’objet « Résumé quotidien des intégrations ERP » jusqu’à ce que tous les éléments de la vue « Prêt pour l’exportation » aient été acceptés ou rejetés.

• Autorisations utilisateur requises:

  • « Standard » ou « Admin » de l’outil Intégrations ERP de l’entreprise.
    ET

  • Le compte de la personne doit disposer du privilège « Possibilité d’envoi à la comptabilité » dans l’annuaire de l’entreprise. Voir Accorder des privilèges d’approbateur de comptabilité.

• Prérequis:

  • Configurer les préférences de code de coût pour le système ERP

  • Envoyer des codes de coût standard ERP non synchronisés aux intégrations ERP pour approbation comptable

1. Accédez à l’outil Intégrations ERP de l’entreprise.

2. Cliquez sur l’onglet Codes de coût standard .

3. Sous Filtrer les codes de coût standard par, assurez-vous que l’option Prêt à exporter est sélectionnée.

4. Passez en revue les codes de coût et les descriptions dans la « Liste des codes de coût ERP ».
   Cette liste n’affiche que les codes de coût non synchronisés.

Accepter le code de coût

1. Sélectionnez une option dans les listes déroulantes suivantes :

   1. Compte du grand livre - Revenus. Choisissez le compte de revenu approprié pour chaque code de coût. Un compte de revenu est utilisé pour les revenus, les dépenses, les gains et les pertes.

   2. Compte du grand livre - Dépenses (facultatif). Si votre entreprise utilise des comptes de dépenses distincts, choisissez-en un dans cette liste.
      Remarque: toutes les modifications que vous apportez seront automatiquement enregistrées.
      

2. Cliquez sur Exporter les codes de coût.
   
   
   

3. La colonne « Statut de l’exportation » de la liste des codes de coût ERP indique le statut de votre exportation. L’exportation de vos codes peut prendre quelques minutes. Une fois l’exportation terminée, la colonne indique « Succès ».
   

Rejeter le code de coût

1. Click Reject All.
   
   
   The system removes the codes from the "Ready to Export" list in the ERP Integrations tool. A YELLOW banner appears at the top of the page to confirm that the code(s) have been removed.