Ajouter un Bureau Projet QuickBooks® à Procore

L’importation d’un projet ERP dans Procore établit une connexion sécurisée pour partager automatiquement les données financières essentielles entre vos systèmes de gestion de projet et de comptabilité. Ce processus élimine la duplication manuelle des données en extrayant le profil de projet directement dans Procore pour créer une nouvelle structure de projet. Le maintien de ce lien synchronisé garantit que les équipes des opérations de chantier et de la comptabilité référencent des données financières de projet identiques tout au long du cycle de vie de la construction.

• Obligatoire Utilisateur Autorisations dans l’outil Intégrations ERP.

• Informations complémentaires :

  • 'Projet' dans QuickBooks® pour ordinateur de bureau fait référence au terme « Projet » dans Procore.

  • Le nom du projet dans QuickBooks® pour ordinateur de bureau est utilisé comme nom du projet Procore.

  • LeQuickBooks® pour ordinateur de bureau nom du projet ne doit pas comporter plus de 41 caractères, espaces compris.

  • Votre nouveau projet doit être marqué comme « Actif » dans Procore.

  • Vous devez sélectionner la liste « Codes de coût standard QuickBooks® Bureau » à utiliser sur votre nouveau projet.

1. Accédez à l’outil Intégrations ERP .

2. Cliquez sur l’onglet Projets .

3. Dans le menu Filtres , cliquez sur Prêt à importer.

4. Recherchez le projet qui doit être importé dans Procore.

5. Sous « Méthode d’importation », sélectionnez Ajouter un projet.

6. Pour appliquer un modèle à votre nouveau projet, allez dans « Critères du projet » et sélectionnez le modèle de projet souhaité.

   • Si le modèle de projet n’apparaît pas dans la liste, veuillez vérifier les points suivants :

     • Le projet a été marqué comme modèle.

     • La case « Autoriser la synchronisation du projet avec l’ERP » doit être cochée dans l’outil Admin du projet sous Paramètres de l’intégration ERP.

7. Cliquez sur + Ajouter à Procore.

8. Une fois la synchronisation terminée, cliquez sur l’onglet Synchronisés dans le menu « Filtres » pour afficher le projet Procore nouvellement créé.