Chaque intégration ERP développée par Procore offre son propre ensemble de fonctionnalités uniques. Votre intégration peut ne pas prendre en charge l’action décrite sur cette page.
Pour en savoir plus sur votre intégration et ses fonctionnalités prises en charge, voir Quelles intégrations ERP sont prises en charge par Procore ?
Les entreprises qui existent dans votre système ERP peuvent être ajoutées à l’outil Annuaire Procore en suivant les étapes ci-dessous. Ce processus prend les entreprise données de votre système ERP et crée automatiquement un nouvel enregistrement de entreprise dans votre entreprise Outil Annuaire. Cela crée également un lien entre les deux enregistrements.
C’est important ! Avant d’utiliser ces étapes pour ajouter une entreprise, vérifiez toujours l’outil Annuaire de votre entreprise pour vous assurer qu’un enregistrement correspondant n’existe pas déjà.
Autorisations utilisateur requises:
« Standard » ou Admin dans l’outil Intégrations ERP de l’entreprise.
Informations complémentaires :
Les entreprises d’un système ERP doivent être marquées comme « Actives » pour apparaître sur la page « Entreprises uniquement dans ERP ». Les entreprises marquées comme « inactives » ou « non utilisées » ne seront pas importées.
Si une entreprise qui a un statut « Actif » dans un système ERP passe à « Inactive » ou « Non utilisée » alors qu’elle a déjà été répertoriée sur la page « Entreprises uniquement dans ERP », l’actualisation de la liste des entreprises ne la supprimera pas de cette page. Pour supprimer l’entreprise de cette liste, vous devez l’archiver dans Procore. Pour plus de détails, voir Archiver une entreprise ERP dans Procore.
Accédez à l’outil Intégrations ERP de l’entreprise.
Cliquez sur le sous-onglet Entreprises .
Dans le menu « Filtres », cliquez sur le lien Prêt à importer .
Consultez la liste de la page « Entreprise uniquement dans ERP ».
Pour chaque entreprise de la liste, vérifiez s’il existe un enregistrement de entreprise correspondant dans l’Entreprise Annuaire de Procore. Choisissez ensuite parmi ces options :
Si une correspondance existe, suivez les étapes décrites dans Lier une entreprise ERP à une entreprise Procore.
OU
S’il n’y a pas de correspondance, cliquez sur le bouton Ajouter à Procore .
Répétez l’étape précédente pour chaque entreprise de la liste.
Chargement des articles connexes...