Chaque intégration ERP développée par Procore offre son propre ensemble de fonctionnalités uniques. Votre intégration peut ne pas prendre en charge l’action décrite sur cette page.
Pour en savoir plus sur votre intégration et ses fonctionnalités prises en charge, voir Quelles intégrations ERP sont prises en charge par Procore ?
Lorsque votre compte Procore est intégré à un système ERP et que cette intégration prend en charge une connexion entre les entreprises du système ERP et les « entreprises » de l’annuaire Procore, vous devez lier ces enregistrements pour assurer la cohérence, l’intégrité des données et les exigences fonctionnelles des autres éléments de votre intégration.
Autorisations utilisateur requises:
Autorisations de niveau Admin dans l’outil Intégrations ERP de l’entreprise.
Prérequis:
Suivez les étapes décrites dans Consolider les entreprises en double dans le Entreprise Annuaire.
Considérations:
Il vous suffit de lier les entreprises ERP actives qui seront utilisées dans les nouveaux projets qui seront gérés dans Procore. Les entreprises ERP inactives doivent être archivées dans l’outil Intégration ERP au niveau entreprise.
Une fois qu’une entreprise de votre système ERP est liée à une entreprise dans Procore, il est possible que les modifications apportées aux informations d’adresse ne soient pas synchronisées entre les deux systèmes. Les changements d’adresse peuvent être effectués automatiquement, en fonction de votre intégration ERP, ou peuvent devoir être effectués manuellement à la fois dans Procore et dans votre système ERP.
Accédez à l’outil Intégrations ERP de l’entreprise.
Cliquez sur le sous-onglet Entreprises .
Cochez la case du filtre « Afficher les correspondances suggérées par Procore » pour trouver rapidement les entreprises ERP dont le nom correspond exactement à une entreprise existante dans votre annuaire Procore.
Si toutes les correspondances suggérées semblent correctes, cliquez sur le bouton Lier tout .
OU
Si une correspondance suggérée est incorrecte, ignorez-la en la déplaçant temporairement vers le filtre « Archivé ».
Remarque: Le filtre de recherche est basé sur le champ Nom et n’est pas sensible à la casse.
OU
Facultatif : si l’entreprise ERP n’est pas utilisée dans de nouveaux projets, cliquez sur l’icône « Archiver ».
Une fois que toutes les correspondances suggérées sont liées, décochez la case Afficher les correspondances suggérées dans Procore .
Maintenant que vous avez lié toutes les correspondances faciles, associez une entreprise ERP à une entreprise existante dans votre annuaire Procore qui n’apparaissait PAS comme correspondance suggérée à l’étape précédente. Par exemple, si une entreprise dans Procore est orthographiée avec « et » au lieu de « et », cela peut faire en sorte que l’entreprise existante n’apparaisse pas comme une « correspondance suggérée ».
Recherchez une entreprise ERP que vous souhaitez lier et cliquez sur Lier à une entreprise existante. Saisissez le nom de l’entreprise. Si une entrée similaire existe, elle doit apparaître dans la liste. Lorsque vous trouvez une correspondance correcte, sélectionnez-la et cliquez sur Lier.
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