Each Procore-built ERP integration offers its own unique feature set. Your integration might not support the action described on this page.
To learn about your integration and its supported features, see Which ERP integrations are supported by Procore?
Lorsque votre compte Procore est intégré à un système ERP et que cette intégration prend en charge une connexion entre les entreprises du système ERP et les « entreprises » de l’annuaire Procore, vous devez lier ces enregistrements pour assurer la cohérence, l’intégrité des données et les exigences fonctionnelles des autres éléments de votre intégration.
Required User Permissions:
'Admin' level permissions on the company's ERP Integrations tool.
Prerequisites:
Complete the steps in Consolidate Duplicate Companies in the Company Directory.
Considerations:
You only need to link active ERP companies that will be used in new projects that will be managed in Procore. Inactive ERP companies should be archived in the Company level ERP Integration tool.
Once a company in your ERP system is linked to a company in Procore, any changes to address information may not be synced between the two systems. Address changes may be made automatically, dependent on your ERP Integration, or may need to be made manually in both Procore and your ERP system.
Accédez à l’outil Intégrations ERP de l’entreprise.
Cliquez sur le sous-onglet Entreprises .
Cochez la case du filtre « Afficher les correspondances suggérées par Procore » pour trouver rapidement les entreprises ERP dont le nom correspond exactement à une entreprise existante dans votre annuaire Procore.
Si toutes les correspondances suggérées semblent correctes, cliquez sur le bouton Lier tout .
OU
Si une correspondance suggérée est incorrecte, ignorez-la en la déplaçant temporairement vers le filtre « Archivé ».
Remarque: Le filtre de recherche est basé sur le champ Nom et n’est pas sensible à la casse.
OU
Facultatif : si l’entreprise ERP n’est pas utilisée dans de nouveaux projets, cliquez sur l’icône « Archiver ».
Une fois que toutes les correspondances suggérées sont liées, décochez la case Afficher les correspondances suggérées dans Procore .
Maintenant que vous avez lié toutes les correspondances faciles, associez une entreprise ERP à une entreprise existante dans votre annuaire Procore qui n’apparaissait PAS comme correspondance suggérée à l’étape précédente. Par exemple, si une entreprise dans Procore est orthographiée avec « et » au lieu de « et », cela peut faire en sorte que l’entreprise existante n’apparaisse pas comme une « correspondance suggérée ».
Recherchez une entreprise ERP que vous souhaitez lier et cliquez sur Lier à une entreprise existante. Saisissez le nom de l’entreprise. Si une entrée similaire existe, elle doit apparaître dans la liste. Lorsque vous trouvez une correspondance correcte, sélectionnez-la et cliquez sur Lier.
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