Consolider les entreprises en double dans l’annuaire de l’entreprise

Lorsque votre entreprise Procore est intégrée à un système ERP, vous associez généralement les enregistrements d’entreprise de votre système ERP aux enregistrements d’entreprise correspondants dans l’outil Annuaire au niveau entreprise de Procore.

Toutefois, avant de créer ce lien entre les systèmes, il est fortement recommandé de suivre les étapes ci-dessous pour supprimer tout enregistrement d’entreprise en double qui pourrait exister dans l’annuaire au niveau entreprise afin de s’assurer que le lien est valide et que tous les enregistrements conservent leur intégrité.

• Required User Permission:

  • 'Admin' level permission on the company's Directory tool.

• Recommendations:

  • If you only have a few duplicate company records in the Company Directory, use the steps below.
    OR

  • If you have many duplicate records, use the steps in Merge Companies instead.

1. Déplacer les utilisateurs de l’entreprise

1. Accédez à l’outil Annuaire au niveau entreprise.

2. Cliquez sur l’onglet Entreprises .

3. Localisez les enregistrements d’entreprise en double dans la liste.

4. Procédez comme suit :

   • Identifiez l’enregistrement d’entreprise « principal » que vous souhaitez conserver. Vous n’avez pas besoin d’agir sur les utilisateurs répertoriés sous l’enregistrement que vous souhaitez conserver.
     ET

   • Identifiez l’enregistrement d’entreprise « en double » que vous souhaitez supprimer. Vous allez supprimer tous les utilisateurs de cet enregistrement et les réassigner à l’enregistrement correct.

5. À côté de l’entreprise « dupliquée » (celle que vous souhaitez supprimer), cliquez sur Modifier.

6. Cliquez sur le sous-onglet Général .

7. Dans le champ Nom , ajoutez un « X- » devant le nom de l’entreprise (par exemple, X-ABC Plumbing) afin de pouvoir facilement la reconnaître plus tard comme étant l’entreprise que vous ne voulez PAS conserver.

8. Cliquez sur Enregistrer.

9. Dans le même enregistrement d’entreprise (« dupliquer »), cliquez sur le sous-onglet Utilisateurs .

10. Procédez comme suit pour CHAQUE utilisateur répertorié sous l’entreprise que vous ne conserverez pas :

• Cliquez sur le bouton Modifier à côté du nom de l’utilisateur.

• Effacez la case « Dupliquer » l’entreprise dans la sélection Nom de l’entreprise .

• Sélectionnez la bonne entreprise « principale » (celle que vous conserverez) dans la liste déroulante.

• Cliquez sur Enregistrer.
  Remarque : vous devez supprimer TOUS les utilisateurs existants de l’entreprise « dupliquée » avant de pouvoir la supprimer. S’il y a trop d’utilisateurs pour effectuer cette action manuellement en suivant les étapes décrites ci-dessus, vous pouvez choisir de fusionner des entreprises à la place.

Une fois que tous les utilisateurs ont été déplacés vers l’enregistrement d’entreprise que vous devez conserver, vous pouvez désactiver l’enregistrement d’entreprise en double.

2. Désactiver l’entreprise

1. Accédez à l’outil Annuaire de l’entreprise.

2. Recherchez l’enregistrement d’entreprise que vous souhaitez supprimer (par exemple, X-ABC Plomberie).

3. Cliquez sur Modifier.

4. Cliquez sur Désactiver l’entreprise.

   • Si ce bouton est grisé et indisponible, cliquez sur le sous-onglet Utilisateurs et assurez-vous que la liste est vide.

   • Si l’enregistrement d’entreprise en double est répertorié sur un engagement, vous ne pouvez pas le désactiver. Au lieu de cela, voir Fusionner des entreprises.

Une bannière apparaît en haut de la page pour confirmer que l’enregistrement d’entreprise est désactivé.

• Lier une entreprise ERP à une entreprise Procore