Each Procore-built ERP integration offers its own unique feature set. Your integration might not support the action described on this page.
To learn about your integration and its supported features, see Which ERP integrations are supported by Procore?
Si vous avez créé un projet de construction pour la première fois dans votre système ERP, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour l’ajouter à Procore. Ceci crée un nouveau projet Procore qui contient toutes les informations pertinentes pour votre système ERP.
Required User Permissions:
'Standard' level permission or higher on the ERP Integrations tool plus ONE of the following:* 'Admin' level permissions on the company's Directory tool.
OR* The user must be granted the 'Create a New Project' privilege. See Allow Users to Create New Projects.
Accédez à l’outil Intégrations ERP .
Cliquez sur l’onglet Projets .
Sous Filtrer les projets par, cliquez sur Prêt à importer.
Ceci affiche une liste de tous vos projets de système ERP qui n’ont pas encore été importés dans Procore. La liste Prêt pour l’importation résume les projets par nom de projet.
Recherchez le projet qui doit être importé dans Procore.
(Remarque: Si vous avez une longue liste de projets, utilisez les options de recherche avancée et de filtrage).
Si vous souhaitez appliquer un modèle de projet Procore au nouveau projet, sélectionnez-en un dans la liste Modèle de projet Procore . Voir Configurer un modèle de projet.
Remarque : si le modèle de projet n’apparaît pas dans la liste, veuillez vérifier les points suivants :
Le projet a été marqué comme modèle.
La case « Autoriser la synchronisation du projet avec l’ERP » doit être cochée dans l’outil Admin du projet sous Paramètres de l’intégration ERP.
Cliquez sur Ajouter à Procore.
Ceci synchronise les données du projet dans votre système ERP avec le projet Procore.
Une fois la synchronisation terminée, cliquez sur le lien Synchronisé dans le menu « Filtres » pour afficher le projet Procore nouvellement créé.
Remarque: Le nom du projet dans votre système ERP est utilisé comme nom du projet Procore.
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