Ajouter un projet ERP à Procore

Si vous avez créé un projet de construction pour la première fois dans votre système ERP, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour l’ajouter à Procore. Ceci crée un nouveau projet Procore qui contient toutes les informations pertinentes pour votre système ERP.

• Required User Permissions on the ERP Integrations tool.

• Additional Information:

  • The Ready to Import list summarizes jobs by Project Name.

  • If you have a long list of projects, use the advanced search and filter options.

  • The name of the job in your ERP system is used as the Procore project name.

1. Accédez à l’outil Intégrations ERP .

2. Cliquez sur l’onglet Projets .

3. Sous Filtrer les projets par, cliquez sur Prêt à importer.
   Ceci affiche une liste de tous vos projets de système ERP qui n’ont pas encore été importés dans Procore.

4. Recherchez le projet qui doit être importé dans Procore.
   (Remarque: Si vous avez une longue liste de projets, utilisez les options de recherche avancée et de filtrage).

5. Si vous souhaitez appliquer un modèle de projet Procore au nouveau projet, sélectionnez-en un dans la liste Modèle de projet Procore . Voir Configurer un modèle de projet.
   Remarque : si le modèle de projet n’apparaît pas dans la liste, veuillez vérifier les points suivants :

   • Le projet a été marqué comme modèle.

   • La case « Autoriser la synchronisation du projet avec l’ERP » doit être cochée dans l’outil Admin du projet sous Paramètres de l’intégration ERP.

6. Cliquez sur Ajouter à Procore.
   Ceci synchronise les données du projet dans votre système ERP avec le projet Procore.

7. Une fois la synchronisation terminée, cliquez sur le lien Synchronisé dans le menu « Filtres » pour afficher le projet Procore nouvellement créé.
   Remarque: Le nom du projet dans votre système ERP est utilisé comme nom du projet Procore.