Chaque intégration ERP développée par Procore offre son propre ensemble de fonctionnalités uniques. Votre intégration peut ne pas prendre en charge l’action décrite sur cette page.
Pour en savoir plus sur votre intégration et ses fonctionnalités prises en charge, voir Quelles intégrations ERP sont prises en charge par Procore ?
Requis Utilisateur autorisations:
Autorisations de niveau Admin dans l’outil Intégrations ERP de l’entreprise.
Toutes les intégrations ERP n’offrent pas les mêmes paramètres. Les paramètres et les exigences varient en fonction de la disponibilité des options pour votre intégration ERP spécifique. Les informations ci-dessous contiennent des options de paramètres de configuration généraux pour toutes les intégrations. Voir Quelles intégrations ERP sont prises en charge par Procore ? pour plus de détails.
Accédez à l’outil Intégrations ERP de l’entreprise.
Cliquez sur Configurer les paramètres 
.
Sous Paramètres généraux , procédez comme suit :
Modèle de projet par défaut : sélectionnez le modèle par défaut à utiliser lors de l’importation de projets depuis votre système ERP.
Par défaut Contrat de sous-traitance Engagement type de coût pour les appels d’offres convertis : les VDC de Contrat de sous-traitance Engagement par défaut à ce type de coût lorsqu’elles sont converties à partir d’une offre.
Type de coût d’engagement de bon de commande par défaut pour les offres converties : les ventilation des coûts de l’engagement de bon de commande seront par défaut à ce type de coût lorsqu’elles seront converties à partir d’une offre.
Utiliser le contrat Procore # : Cochez cette case à cocher pour renseigner automatiquement l’ID ERP avec le # de contrat de l’engagement.
Vous pouvez modifier cette valeur.
Si vous laissez la case à cocher vide, vous devrez saisir l’ID ERP avant de pouvoir exporter l’engagement.
Ajouter automatiquement de nouveaux codes de coût ou des combinaisons code de coût/type de coût aux budgets : cochez cette case à cocher pour ajouter automatiquement de nouvelles combinaisons code de coût/type de coût au budget lorsqu’elles sont détectées dans votre ERP.
Lorsque vous synchronisez un projet intégré à ERP, Procore ajoute automatiquement toute nouvelle combinaison de code de coût et de type de coût au budget en tant que nouveaux postes.
Remarque pour les utilisateurs de QuickBooks : Étant donné que QuickBooks n’utilise pas les types de coût, ce paramètre synchronise et ajoute automatiquement de nouveaux codes de coût au budget en tant que postes individuels.
Budget Statut exigences :
Si le budget du projet est bloqué : Seuls les éléments qui ont un coût du projet à ce jour seront importés en tant que postes budgétés. Les montants du Budget d’origine ne seront pas importés si le budget est verrouillé.
Si le budget du projet est déverrouillé : Seuls les éléments qui ont un coût du projet à ce jour et/ou un montant d’estimation initiale seront importés en tant que postes budgétaires.
Les fournisseurs seront automatiquement mis à jour : Choisissez parmi ces options :
Mettre automatiquement à jour les fournisseurs lors de l’actualisation de la liste des Fournisseur : lorsqu’un fournisseur est mis à jour dans votre système ERP, le fournisseur données est également actualisé dans Procore.
OU
Ne pas mettre à jour les fournisseurs : Lorsqu’un fournisseur est mis à jour dans votre système ERP, le fournisseur données n’est PAS actualisé dans Procore.
Compte de service ERP : Il s’agit du compte de service utilisé pour se connecter à votre système ERP. Vous ne devez pas modifier ce champ.
Les paramètres d’exportation sont également disponibles lors de la configuration des paramètres avancés pour ERP.
Remplacer facture de sous-traitant Numéro
Remarque: ce paramètre est désactivé par défaut.
Activez ce paramètre pour éviter les erreurs causées par l’exportation de numéros de facture en double vers votre système ERP.
Ce paramètre formate automatiquement le nouveau numéro de facture à l’aide des numéros d’engagement et d’application. Par exemple, la première réquisition sur l’engagement SC001 devient SC001-01.
Paramètres d’exportation directe.
Voir Activer ou désactiver les exportations directes ERP pour en savoir plus.
Cliquez sur Mettre à jour.
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