Accorder des privilèges d’approbateur de comptabilité

La désignation de membres spécifiques de l’équipe Approbateur de comptabilité en tant que crée un flux de travail financier structuré et fiable. Cette étape garantit que toutes les factures et tous les engagements sont soumis à un processus d’examen interne obligatoire par le personnel autorisé avant que les données ne soient synchronisées. Ce flux de travail empêche le transfert des mises à jour financières non autorisées ou incorrectes vers votre système ERP intégré, ce qui permet de maintenir une intégrité stricte des données et un contrôle budgétaire strict tout au long de votre projet.

• autorisations utilisateur requises dans l’outil Annuaire au niveau Entreprise.

• Informations complémentaires :

  • Les utilisateurs disposant d’autorisations Admin dans l’outil Entreprise Annuaire et du privilège « Envoyer à la comptabilité » peuvent accorder l’accès à l’importation et à l’exportation de tous les types de élément à n’importe qui, y compris à eux-mêmes.

  • Pour les utilisateurs disposant d’autorisations « Standard » ou inférieures, vous pouvez personnaliser ces fonctionnalités d’importation et d’exportation par type d’élément spécifique. Bien que cette option granulaire apparaisse pour tous les niveaux d’utilisateur, elle ne s’applique qu’aux utilisateurs non administrateurs.

  • Il est recommandé de laisser la case à cocher S’abonner aux e-mails récapitulatifs ERP cochée pour tous les approbateurs de comptabilité.

    • L’e-mail de synthèse ERP fournit aux approbateurs de comptabilité un e-mail récapitulatif quotidien qui avertit l’approbateur que les données des outils Procore sont en attente d’une réponse d’acceptation ou de rejet de la part du approbateur.

1. Accédez à l’outil Annuaire au niveau entreprise.

2. Localisez l’utilisateurconcerné.

3. Cliquez sur Modifier.

4. Faites défiler jusqu’au champ Envoyer à la comptabilité .

5. Cochez la case à cocher à côté de « Envoyer à la comptabilité ».

6. Cochez ou décochez la case à cocher « S’abonner aux e-mails récapitulatifs ERP ».

7. Dans la section « Permissions ERP », cochez ou décochez les cases à cocher des champs Peut importer ? et Peut exporter ? colonnes pour un contrôle plus granulaire.
   

   

   Remarque : Les cases à cocher disponibles dépendent de l’intégration que vous avez sélectionnée.

8. Faites défiler vers le bas et cliquez sur Enregistrer.