Lier des projets QuickBooks® Bureau à des projets Procore existants

La liaison d’un projet ERP à un projet Procore existant établit une connexion de données primaires entre les deux systèmes. Cette liaison nécessite que le projet Procore utilise une liste de codes de coût synchronisée ERP pour mapper les données avec précision. Après avoir connecté les projets, vous pouvez synchroniser les éléments financiers pour maintenir l’intégrité des données entre les deux systèmes.

• Autorisations utilisateur requises dans l’outil Intégrations ERP de l'entreprise.

• Informations complémentaires :

  • 'Projet' dans QuickBooks® pour ordinateur de bureau fait référence au terme « Projet » dans Procore.

  • Le nom du projet dans QuickBooks® pour ordinateur de bureau est utilisé comme nom du projet Procore.

  • LeQuickBooks® pour ordinateur de bureau nom du projet ne doit pas comporter plus de 41 caractères, espaces compris.

  • Votre nouveau projet doit être marqué comme « Actif » dans Procore.

  • Vous devez sélectionner la liste « Codes de coût standard QuickBooks® Bureau » à utiliser sur votre nouveau projet.

• Le projet ne doit pas être synchronisé et le paramètre ERP-sync this Project doit être activé.

• Le projet doit utiliser la liste des codes de coût standard de QuickBooks® Bureau.

1. Accédez à l’outil Intégrations ERP de l’entreprise.

2. Cliquez sur l’onglet Projets .

3. Dans le menu « Filtres », cliquez sur Prêt à importer.

4. Recherchez le projet qui doit être importé dans Procore.

5. Sous « Méthode d’importation », sélectionnez Lien vers un projet existant.

6. Allez dans « Critères du projet » et sélectionnez le projet Procore que vous souhaitez lier à votre projet ERP

7. Recherchez un projet ERP que vous souhaitez lier et cliquez sur Lier à un projet existant.

8. Cliquez sur Lien.