Chaque intégration ERP développée par Procore offre son propre ensemble de fonctionnalités uniques. Votre intégration peut ne pas prendre en charge l’action décrite sur cette page.
Pour en savoir plus sur votre intégration et ses fonctionnalités prises en charge, voir Quelles intégrations ERP sont prises en charge par Procore ?
Si vous avez précédemment envoyé un enregistrement d’entreprise à l’outil Intégrations ERP et qu’il a été rejeté par l’approbateur de comptabilité désigné de votre entreprise, le comptable indiquera généralement un motif lors du rejet. L’entreprise rejetée est alors supprimée de l’outil Intégrations ERP. Après avoir corrigé le(s) problème(s) de l’entreprise, suivez les étapes ci-dessous pour renvoyer l’entreprise vers l’outil Intégrations ERP afin acceptation par l’approbateur de comptabilité. Après acceptation, le système exportera l’entreprise vers le système ERP intégré.
Autorisation utilisateur requise:
Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Annuaire de l’entreprise.
Informations complémentaires:
Lorsque vous saisissez des données dans le champ « Nom » de l’onglet « Général », sachez que votre ERP impose une limite maximale de 30 caractères sur le champ « Nom ».
Accédez à l’outil Annuaire de l’entreprise.
Localisez l’enregistrement d’entreprise que vous souhaitez exporter.
Cliquez sur Modifier.
Examinez le dossier.
Remarque: Si vous souhaitez apporter des modifications, il est recommandé de les effectuer et de les enregistrer avant d’envoyer l’enregistrement d’entreprise vers l’outil Intégrations ERP pour qu’un approbateur de comptabilité accepte son exportation.
Cliquez sur +Renvoyer au système ERP.
Remarques:
Si le bouton envoyer à l’ERP (ou renvoyer à l’ERP) est grisé et non disponible, passez votre curseur sur l’icône en forme de point 
d’interrogation pour savoir pourquoi. En règle générale, c’est parce que les données ERP du projet n’ont pas encore été synchronisées ou parce que l’élément ne répond pas aux exigences minimales.
Si le bouton Récupérer dans l’ERP apparaît, les données ont déjà été envoyées à l’outil Intégrations ERP.
Le système renvoie l’enregistrement d’entreprise à l’outil Intégrations ERP pour acceptation. Une fois qu’un approbateur de comptabilité l’a acceptée, le système exporte l’entreprise depuis Procore et l’ajoute en tant qu’enregistrement d’entreprise dans le système ERP intégré.
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