Récupérer un projet dans l’ERP avant acceptation comptable

ERP DOCUMENTATION

Each Procore-built ERP integration offers its own unique feature set. Your integration might not support the action described on this page.

To learn about your integration and its supported features, see Which ERP integrations are supported by Procore?

Fond

Une fois qu’un utilisateur a envoyé un projet Procore à l’outil Intégrations ERP pour acceptation comptable, les informations intégrées du projet (par exemple, « Nom du projet » et « Adresse ») ne sont plus modifiables. En effet, les données acceptées doivent être synchronisées avec votre système ERP tiers. Cependant, si vous envoyez un projet à l’ERP et que vous remarquez ensuite une erreur qui doit être corrigée, vous aurez peut-être le temps de récupérer le projet pour apporter les modifications nécessaires. Vous ne pouvez récupérer des données que si les modifications apportées à votre projet n’ont pas encore été acceptées ou rejetées par un .

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises:

    • Autorisation de niveau « Admin » dans l’outil Admin du projet.

  • Prérequis:

    • Le projet doit avoir été préalablement envoyé à l’outil Intégrations ERP pour acceptation comptable.

Escalier

  1. Accédez à l’outil Admin du projet.
    Remarque: lorsqu’un projet Procore a été intégré à un système ERP, une étiquette ERP verte apparaît à côté de la page Informations générales sur le projet.

  2. Cliquez sur Récupérer depuis le système ERP.
    Remarque    : si le projet n’a pas été accepté par un comptable, le système récupère le projet à partir de l’outil Intégrations ERP et le remet à un état modifiable.
    Important! Une fois vos modifications terminées, vous devez renvoyer le projet à l’outil Intégrations ERP.

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