Récupérer un projet dans l’ERP avant acceptation comptable

Une fois qu’un utilisateur a envoyé un projet Procore à l’outil Intégrations ERP pour acceptation comptable, les informations intégrées du projet (par exemple, « Nom du projet » et « Adresse ») ne sont plus modifiables. En effet, les données acceptées doivent être synchronisées avec votre système ERP tiers. Cependant, si vous envoyez un projet à l’ERP et que vous remarquez ensuite une erreur qui doit être corrigée, vous aurez peut-être le temps de récupérer le projet pour apporter les modifications nécessaires. Vous ne pouvez récupérer des données que si les modifications apportées à votre projet n’ont pas encore été acceptées ou rejetées par un Approbateur de comptabilité.

• Autorisations utilisateur requises dans l’outil projet Admin.

• Informations complémentaires :

  • Lorsqu’un projet Procore a été intégré à un système ERP, une étiquette ERP verte apparaît à côté de la page Informations générales sur le projet.

  • Une fois vos modifications terminées, renvoyez le projet à l’outil Intégrations ERP pour le synchroniser avec votre système comptable.

• Envoyer un projet Procore vers le système ERP pour acceptation comptable

1. Accédez à l’outil Admin du projet.

2. Sous Paramètres du projet, vérifiez que Général est sélectionné.

3. Cliquez sur Récupérer depuis le système ERP.