Récupérer un projet dans l’ERP avant acceptation comptable

Une fois qu’un utilisateur a envoyé un projet Procore à l’outil Intégrations ERP pour acceptation comptable, les informations intégrées du projet (par exemple, « Nom du projet » et « Adresse ») ne sont plus modifiables. En effet, les données acceptées doivent être synchronisées avec votre système ERP tiers. Cependant, si vous envoyez un projet à l’ERP et que vous remarquez ensuite une erreur qui doit être corrigée, vous aurez peut-être le temps de récupérer le projet pour apporter les modifications nécessaires. Vous ne pouvez récupérer des données que si les modifications apportées à votre projet n’ont pas encore été acceptées ou rejetées par un Approbateur de comptabilité.

• Autorisations utilisateur requises:

  • Autorisation de niveau « Admin » dans l’outil Admin du projet.

• Prérequis:

  • Le projet doit avoir été préalablement envoyé à l’outil Intégrations ERP pour acceptation comptable.

• Send a Procore Project to ERP for Accounting Acceptance

1. Accédez à l’outil Admin du projet.
   Remarque: lorsqu’un projet Procore a été intégré à un système ERP, une étiquette ERP verte apparaît à côté de la page Informations générales sur le projet.

2. Cliquez sur Récupérer depuis le système ERP.
   Remarque: si le projet n’a pas été accepté par un comptable, le système récupère le projet à partir de l’outil Intégrations ERP et le remet à un état modifiable.
   Important! Une fois vos modifications terminées, vous devez renvoyer le projet à l’outil Intégrations ERP.