Récupérer un sous-projet d’Intégrations ERP avant acceptation

Une fois qu’un sous-projet a été envoyé à l’outil Intégrations ERP pour acceptation par un approbateur de comptabilité, le système verrouille le sous-projet et vous n’êtes PAS autorisé à le modifier dans Procore, jusqu’à ce qu’il soit :

• Accepté pour l’exportation vers le système ERP intégré par l’approbateur de comptabilité désigné par votre entreprise.
  Remarque: il doit également être synchronisé avec le système ERP intégré.

• OU
  rejeté par le approbateur de comptabilité.

Toutefois, si vous avez récemment envoyé un engagement à l’outil Intégrations ERP et que vous vous rendez compte que vous devez rapidement corriger certaines données, vous pouvez utiliser les étapes ci-dessous pour récupérer l’engagement dans le fichier Outil Intégrations ERP. Toutefois, vous ne pouvez effectuer ces étapes de récupération que si l’approbateur de comptabilité n’a pas encore répondu au sous-projet (par exemple, s’il a soumis une réponse d’acceptation ou de rejet).

• Autorisation utilisateur requise:

  • Autorisation de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau projet.

• Prérequis:

  • Les sous-projets ne peuvent être récupérés à partir de l’outil Intégrations ERP que s’ils n’ont PAS encore été acceptés pour l’exportation par un approbateur de comptabilité.

• Informations complémentaires:

  • Une fois qu’un sous-Projet est récupéré avec succès, il peut être mis à jour dans l’outil Niveau projet Admin, puis renvoyé à Intégrations ERP.

1. Accédez à l’outil Niveau projet Admin outils.
   La page Sous-Projet s’affiche.

2. Sous Paramètres du projet, cliquez sur Sous-projets.
   La page Sous-projets s’affiche.

3. Recherchez le sous-projet souhaité dans la liste. Cliquez ensuite sur Afficher.
   Le sous-projet s’ouvre en mode d’affichage.

4. Cliquez sur Récupérer depuis le
   
   ERP
   
   Remarque: si le bouton est grisé et non disponible, vous pouvez passer le curseur sur l’icône de l’info-bulle ( ?) pour voir la raison de son indisponibilité.
   Le système récupère le sous-Projet de l’outil Niveau entreprise Intégrations ERP afin que vous puissiez apporter des modifications dans l’outil Niveau projet Admin.

• Renvoyer un sous-projet rejeté à Intégrations ERP aux fins d’approbation par la comptabilité.