Envoyer une facture au maître d’ouvrage à Intégrations ERP pour approbation comptable

ERP DOCUMENTATION

Chaque intégration ERP développée par Procore offre son propre ensemble de fonctionnalités uniques. Votre intégration peut ne pas prendre en charge l’action décrite sur cette page.

Pour en savoir plus sur votre intégration et ses fonctionnalités prises en charge, voir Quelles intégrations ERP sont prises en charge par Procore ?

Vous utilisez la terminologie du maître d’ouvrage ou de l’entrepreneur spécialisé ?

Procore peut être configuré pour utiliser une terminologie spécifique aux entreprises générales, aux maîtres d’ouvrage ou aux entreprises spécialisées. Découvrez comment appliquer les options du dictionnaire.

  • Pour connaître les différences : Afficher/Masquer

    • Ce tableau montre les différences dans les noms d’outils (en gras) et les termes entre les dictionnaires de points de vue pour Finances du projet.

      Entrepreneurs généraux
      Anglais (États-Unis) - Par défaut

      Propriétaire
      Anglais (Terminologie du propriétaire V2)

      Entrepreneurs spécialisés
      Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)

      Facturation

      Facturation

      Facturations proportionnelles

      Propriétaire

      Financement

      Propriétaire

      Maître d’ouvrage/Client

      Maître d’ouvrage/Client

      CG/client

      Ordre de changement au contrat principal

      Ordre de changement de financement

      Ordre de changement du contrat client

      Contrats principaux

      Financement

      Contrats clients

      Revenu

      Financement

      Revenu

      Sous-traiter

      Contrat

      Sous-traiter

      Sous-traitant

      Entrepreneur

      Sous-traitant

      Ventilation des coûts du sous-traitant (VDCS)

      Ventilation des coûts de l’entrepreneur (VDCST)

      Ventilation des coûts du sous-traitant (VDCS)

      À propos de ces dictionnaires

      • Paramètre par défaut : le dictionnaire « Sous-traitant général » est activé par défaut pour tous les comptes.

      • Disponibilité : Ces dictionnaires alternatifs en italique ne sont disponibles qu’en anglais américain.

      Comment changer de dictionnaire

      Pour remplacer la terminologie de votre entreprise par le dictionnaire du maître d’ouvrage ou du sous-traitant spécialisé, contactez le de votre entreprise . Ils travailleront avec votre point de contact Procore pour effectuer le changement.

Contexte

Pour synchroniser les factures d’un projet Procore avec votre système ERP, elles doivent être envoyées à l’outil Intégrations ERP de Procore pour acceptation par un approbateur de comptabilité. Après acceptation, le système exportera le facture données vers votre système ERP intégré. Une fois les factures envoyées à l’outil Intégrations ERP, les utilisateurs ne pourront PAS modifier la facture dans l’outil Contrats principaux (à l’exception des pièces jointes de la facture).

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises:

    • 'Admin' autorisation dans l’outil Contrats principaux du projet.

       Notes

      • Access permissions to the Invoicing & Progress Billings tools are governed by the permissions set on the Commitments and/or Client Contracts, Funding, or Prime Contracts tool. Procore tool names vary, depending on the point-of-view dictionary configured in Procore. See What tool names and terms are different in Procore for general contractors, owners, and specialty contractors?

      • If you are a collaborator (for example, an employed by a company performing work on a project managed in Procore, your ability to perform invoice-related tasks is determined by the Procore company account holder. Settings that the account holder may choose to provide to you include:

        • A Procore User account.

        • Access permissions to the project's Commitments and/or Client Contracts, Funding, or Prime Contracts tool.

        • Membership on the 'Private' list of a specific contract or funding

        • Designated as an 'Invoice Contact' on the contract or funding.

  • Exigences:

  • Les considérations, les exigences et les limitations varient en fonction du système ERP auquel votre compte Procore est intégré.

Steps

 Conseils

Vous devez utiliser l’expérience facture au maître d'ouvrage modernisée (bêta) pour voir le bouton « Envoyer au système ERP ». Si le bouton « Envoyer au système ERP » est grisé et indisponible, assurez-vous que la facture a le statut requis.

A user with 'Admin' permission on the Prime Contracts tool can perform this task in the project's Invoicing tool.

  1. Navigate to the project's Invoicing tool.

  2. Click the Owner tab.

  3. Locate the invoice to work with, then click its Number link.
    Note: To allow export of an invoice, it must be in the _'_Approved' status.

  4. Click Send to ERP.

Voir aussi

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