Chaque intégration ERP développée par Procore offre son propre ensemble de fonctionnalités uniques. Votre intégration peut ne pas prendre en charge l’action décrite sur cette page.
Pour en savoir plus sur votre intégration et ses fonctionnalités prises en charge, voir Quelles intégrations ERP sont prises en charge par Procore ?
Si votre entreprise a activé l’outil Intégrations ERP et l’a configuré pour qu’il fonctionne avec votre système ERP, les comptables de votre projet peuvent saisir les paiements dans votre système ERP par rapport aux dettes synchronisées à partir de Procore, puis exportez ces paiements dans Procore. Cette fonctionnalité importe automatiquement les paiements spécifiés de votre système ERP dans l’onglet Paiements émis pour les engagements dans l’outil Engagements.
Autorisation utilisateur requise:
Pour effectuer une synchronisation à la demande avec l’outil Intégrations ERP, autorisation de niveau Admin dans l’outil Intégrations ERP du projet.
Pour afficher les paiements effectués sur Facture de sous-traitant, autorisation de niveau « Lecture seule » ou supérieure dans l’outil Engagements du projet.
Pour modifier les paramètres de configuration dans l’outil Intégrations ERP, autorisation de niveau « Admin » dans l’outil Intégrations ERP.
Exigences:
L’outil Intégrations ERP doit être configuré pour votre système ERP.
La fonctionnalité Exporter les factures de sous-traitant doit être activée.
L’outil Engagements doit être actif sur le(s) projet(s) souhaité(s). Ajouter et supprimer des outils de projet.
L’onglet Paiements effectués doit également être activé dans l’outil Engagements du projet. Voir Activer l’onglet Paiements émis.
Prérequis:
Le Facture de sous-traitant pour lequel un paiement est effectué doit d’abord être exporté vers votre système ERP. Voir Exporter les factures de sous-traitants de Procore vers ERP.
Le(s) facture paiement(s) que vous souhaitez synchroniser doivent être saisis dans votre système ERP.
Informations complémentaires:
Les utilisateurs ne peuvent pas modifier les paiements synchronisés dans Procore.
Les utilisateurs peuvent ajouter ou modifier des pièces jointes dans Procore.
L’utilisateur peut ajouter ou modifier le numéro de paiement dans Procore.
Les éléments pris en charge, ainsi que des exigences, des limitations ou des considérations supplémentaires peuvent s’appliquer en fonction du système ERP avec lequel votre entreprise est intégrée.
Si vous disposez d’une autorisation de niveau 'Admin' sur l’outil Intégrations ERP ou si votre entreprise vous a désigné comme l’un de ses Dans Procore, un approbateur de comptabilité est une personne ayant l'autorité d'accepter et de rejeter les données Procore pour l'exportation vers un système ERP intégré. Les approbateurs de comptabilité peuvent dissocier plusieurs types d'éléments, tels que les engagements, les ordres de changement de l'engagement, les ordres de changement au contrat principal et les factures de sous-traitants, qui ont été synchronisés entre Procore et un système ERP intégré. Voir Quelles intégrations ERP sont prises en charge par Procore ?, une synchronisation à la demande vous permet d’importer immédiatement les paiements de factures effectués dans votre système ERP.
Assurez-vous que les conditions préalables suivantes ont été remplies :
Suivez les étapes décrites dans Exporter les factures de sous-traitants de Procore vers ERP.
Payez les factures que vous souhaitez synchroniser dans votre système ERP.
Remarque: le processus de synchronisation prend en charge les paiements complets et partiels dans votre système ERP.
Accédez à l’outil Intégrations ERP .
Click facture de sous-traitant.
Cliquez sur Synchroniser les paiements pour les factures synchronisées.
Après la prochaine synchronisation planifiée, procédez comme suit pour vérifier que vos paiements de factures ont été synchronisés avec l’engagement correspondant au projet :
Accédez à l’outil Engagements du projet.
Cliquez sur Afficher à côté de l’engagement.
Vérifiez que la valeur du # de facture correspond au numéro de votre système ERP.
Cliquez sur l’onglet Paiements émis . Une icône VERTE indique que le paiement de la facture a été synchronisé avec succès.
Remarque: Pour en savoir plus sur les codes de couleur des icônes ERP, voir Que signifient les icônes ERP ?
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