Ajouter des notes à une estimation

L’ajout de notes à votre estimation garantit que toutes les parties prenantes ont une compréhension claire de ce qui est inclus ou exclu de la portée du projet. En documentant les périmètre des travaux et en joignant les fichiers pertinents, vous créez un dossier complet qui permet d’éviter les malentendus et de favoriser une planification de projet plus précise.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau « Standard » ou Admin dans l’outil Estimation du projet.

• Informations complémentaires :

  • Les notes ajoutées via le Tableau des répondre à un appel d'offres ou les outils Estimation sont disponibles dans l’ensemble du compte lors de la consultation d’une estimation.

1. Accédez au tableau d’appels d’offres ou à l’outil Planification de portefeuille et sélectionnez le projet.
   OU
   Accédez à l’outil Estimation du projet.

2. Cliquez sur l’onglet Estimation .

3. Dans la section « Notes », cliquez sur l’icône du curseur pour développer la section.

4. Cliquez sur l’un des champs suivants pour saisir vos informations :

   • Périmètre des travaux

   • Inclus

     • Pour supprimer une section, cliquez sur l’icône Supprimer.

     • Pour ajouter à partir de votre bibliothèque, cliquez sur Parcourir la bibliothèque. Voir Créer une bibliothèque d’inclusions et d’exclusions.

   • Exclus

     • Pour supprimer une section, cliquez sur l’icône Supprimer.

     • Pour ajouter à partir de votre bibliothèque, cliquez sur Parcourir la bibliothèque. Voir Créer une bibliothèque d’inclusions et d’exclusions.

   • Notes sur le projet

5. Les notes sont enregistrées automatiquement lors de la saisie.