Assign a Budget Code from an Estimate in the Estimating Tool

Dans Procore, vous pouvez appliquer les mêmes paramètres de coût à tous les projets pour plus de cohérence. Cependant, comme les projets peuvent différer d’un projet à l’autre, vous pouvez également modifier les codes budgétaires au sein d’un projet pour répondre aux besoins du projet spécifique.

Les estimations créées dans l’outil Estimation du projet peuvent être envoyées directement au budget de votre projet pour rationaliser votre flux de travail. Les codes budgétaires, qui sont composés de codes de coût, de types de coût, de sous-projets et de segments personnalisés, peuvent être modifiés pour correspondre à la structure budgétaire de votre projet.

Vous pouvez définir des codes budgétaires à n’importe quel niveau de granularité de votre estimation :

• Articles individuels

• Assemblées

• Groupe

Pour chaque niveau de granularité, vous pouvez choisir de tout regrouper dans un seul code budgétaire (le même sous-projet, le même code de coût, le même type de coût, les mêmes segments personnalisés) en créant un seul poste dans votre budget. Vous pouvez également choisir d’utiliser l’option Attribuer différents codes budgétaires aux éléments, créant ainsi des postes plus granulaires dans votre budget.

• Autorisations utilisateur requises pour l’outil Estimation .

• Votre entreprise doit disposer d’une licence pour les outils Finances du projet de Procore.

• Les codes budgétaires doivent correspondre à la structure de découpage du projet de votre projet, y compris les segments personnalisés si vous en avez. Pour en savoir plus, voir À propos de la structure de découpage du projet, Ajouter des segments personnalisés au niveau entreprise et Ajouter des segments personnalisés à la structure des codes budgétaires du projet au niveau projet.

• L’icône d’avertissement signifie que l’élément n’a pas de code budgétaire assigné ou que le code budgétaire assigné ne correspond pas à la structure de découpage du projet et doit être mis à jour avant d’envoyer l’estimation au budget.

   Important

  Si vous choisissez de ne pas ajouter ou créer de code budgétaire pour votre élément d’estimation à partir de segments qui existent dans la structure de découpage du projet au niveau projet, votre estimation créera des codes de coût spécifiques au projet et les ajoutera à votre structure de découpage du projet au niveau projet.

1. Accédez à l’outil Estimation du projet.

2. Cliquez sur l’onglet Estimation .

3. Cliquez sur l’estimation à laquelle vous devez attribuer un code de budge.

4. Cliquez sur Sélectionner ou sur le code budgétaire de l’élément à l’un des niveaux suivants :
   

   1. Élément individuel pour assigner un code budgétaire à un élément individuel.

   2. Assembly pour assigner un code budgétaire à l’assembly.

   3. Groupe : assigner un code budgétaire à tous les éléments du groupe.

5. Sélectionnez un code budgétaire disponible.
   OU
   Cliquez sur Créer un code budgétaire.

    Important

   La façon dont vous attribuez les codes budgétaires a un impact sur la granularité des postes budgétaires dans votre budget. Voir Comment les codes budgétaires d’une estimation créent-ils des postes dans un budget ?​​​

   1. Cliquez dans les champs disponibles et sélectionnez les segments souhaités pour créer un code budgétaire.

      • Code de coût: saisissez le code de coût de l’élément de coût.

      • Type de coût: saisissez le type de coût de l’élément de coût.

      • Sous-projet : Sélectionnez le sous-projet.

      • Segments personnalisés : Sélectionnez l’option pour le segment personnalisé

      • Gérer: cliquez ici pour ajouter des segments ou pour modifier votre structure des codes budgétaires.

   2. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

6. Une fois votre code budgétaire appliqué, vous pouvez cliquer sur n’importe quel code budgétaire pour apporter des modifications.
   Cliquez sur le « x » dans le code budgétaire pour connaître les options permettant de le supprimer.