Créer un lot d’appel d’offres à partir d’une estimation

L’intégration Appel d’offres et estimation vous permet de créer des dossiers d’appel d’offres directement à partir d’une estimation. En connectant les deux expériences, les utilisateurs n’ont plus besoin de recréer des estimations dans l’outil Appels d’offres. Cela vous permet d’envoyer plus rapidement des invitations précises à des appels d’offres, ce qui vous permet de gagner du temps sur un marché concurrentiel. Après l’attribution d’un appel d’offres, vous pouvez mettre à jour votre estimation pour refléter le(s) contrat(s) attribué(s) en un seul clic. Voir Guide de l’utilisateur : répondre à un appel d'offres et estimation intégration.

• Autorisations utilisateur requises dans l’outil Appels d’offres du projet.

• Informations complémentaires :

  • Vous pouvez créer plusieurs dossiers d’appel d’offres à partir de l’outil Estimation du projet.

  • Chaque estimation crée un dossier d’appel d’offres.

  • Un formulaire d’appel d’offres distinct est créé pour chaque groupe au sein d’une estimation.

  • Dans le dossier d’appel d’offres, un formulaire d’appel d’offres est automatiquement créé pour chaque groupe de votre estimation. Chaque formulaire d’appel d’offres comprend tous les postes du groupe.

  • Si vous créez plusieurs lots d’appel d’offres, vous pouvez mettre à jour le nom de votre lot d’appel d’offres pour refléter l’estimation spécifique.

1. Accédez à l’outil Estimation du projet.

2. Cliquez sur l’onglet Estimation .

3. Sélectionnez vos groupes d’éléments de coût :

   • Pour tout inclure :

     1. Cliquez sur Actions.

     2. Sélectionnez Créer un lot d’appel d’offres.

   • Pour inclure des groupes de coûts spécifiques :

     1. Cochez les cases à cocher à côté des groupes d’éléments de coût souhaités.

     2. Click répondre à un appel d'offres.

     3. Sélectionnez Créer un lot d’appel d’offres.

4. Sur la page Comment voulez-vous faire correspondre vos données d’estimation au dossier d’appel d’offres ? , choisissez comment structurer votre formulaire d’appel d’offres :

   • Créez un formulaire d’appel d’offres pour chaque groupe de niveau supérieur dans l’estimation

   • Créer un formulaire d’appel d’offres unique avec des sections correspondant à chaque groupe d’estimations

5. Révisez et mettez à jour les informations du dossier d’appel d’offres.

6. Cliquez sur Créer un lot d’appel d’offres.

7. Vos formulaires d’appel d’offres apparaîtront sur la gauche pour prévisualiser ce qui est créé. Les champs suivants sont modifiables :

   • Articles

   • Description

   • Types de champs de réponse

     • Unité et quantité

     • Quantité

     • Inclure / Excluree

8. Cliquez sur Créer des formulaires d’appel d’offres.