Créer une bibliothèque d’inclusions et d’exclusions

La création d’une bibliothèque d’inclusions et d’exclusions standard vous permet de gagner du temps en sélectionnant le texte fréquemment utilisé au lieu de le saisir manuellement pour chaque estimation. Vous pouvez également définir des éléments spécifiques pour qu’ils apparaissent par défaut sur toutes les estimations du projet, ce qui garantit la cohérence de votre documentation et réduit le risque d’omettre des détails importants du périmètre des travaux.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau « Standard » ou Admin dans l’outil Estimation du projet.

• Informations complémentaires :

  • La bibliothèque est accessible à partir de la section « Notes » de toute estimation.

  • Si vous définissez un élément sur « Par défaut », vous vous assurez qu’il est automatiquement inclus dans les nouvelles estimations du projet.

1. Accédez au tableau d’appels d’offres ou à l’outil Planification de portefeuille et sélectionnez le projet.
   OU
   Accédez à l’outil Estimation du projet.

2. Cliquez sur l’onglet Estimation .

3. Dans la section « Notes », cliquez sur l’icône en forme de flèche pour développer la section.

4. Cliquez sur Parcourir la bibliothèque sous les sections Inclus ou Exclus .

5. Cliquez sur Nouvelles inclusions ou sur Nouvelles exclusions.

6. Saisissez un nom et un contenu.

7. Cliquez sur Confirmer.