Renommer ou supprimer des modèles de proposition

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises pour l’outil Tableau des appels d'offres.

  • Utilisateur autorisations requis pour l’outil Estimation.

  • Autorisations utilisateur requises pour l’outil Planification Portefeuille.

  • Le bouton à bascule du générateur de propositions doit être activé Icon Toggle On pour afficher et utiliser les modèles de proposition personnalisés.

  • Pour obtenir une exportation de votre proposition personnalisée, vous devrez exporter avec le générateur Icon Toggle Onde propositions activé .

  • Si vous apportez des modifications aux bascules alors que le générateur de propositions est activé, vous devez cliquer sur Actualiser pour voir ces modifications reflétées dans la proposition.

Escalier

  1. Accédez au tableau d’appels d’offres ou à l’outil Planification de portefeuille et sélectionnez le projet.
    OU
    Accédez à l’outil Estimation du projet.

  2. Cliquez sur l’onglet Proposition.

  3. Sous Paramètres de détail, cliquez sur le bouton Générateur de propositions pour l’activer Icon Toggle On.

  4. Dans l’éditeur de propositions, cliquez sur le Templates dropdown iconmenu déroulantModèles.

  5. Cliquez sur Icon Settings Gear Grey2 Gérer les modèles.

  6. Pour renommer le modèle de proposition, apportez des modifications dans la zone de texte.

  7. Cliquez sur l’icône de Icon Delete Trash6 la corbeille pour supprimer le modèle de proposition.

  8. Cliquez sur Supprimer.

Voir aussi

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