Envoyer une estimation à l’outil Budget

Après avoir terminé une estimation dans l’outil Estimation, vous pouvez utiliser l’option « Envoyer vers l’outil Budget » pour copier et importer les postes de cette estimation dans l’outil Budget du projet. Les codes de coûts et les montants de l’estimation seront reflétés dans le budget.

• Autorisations utilisateur requises

• Votre entreprise doit disposer d’une licence pour les outils Finances du projet de Procore.

• Pour envoyer une estimation au budget, l’estimation doit être définie comme estimation principale, comme indiqué par une icône de coche .

• Les ajustements par défaut en dessous de la ligne tels que Profit, Frais généraux, Remises, Taxes et Autres sont définis dans l’outil Admin de l’entreprise.

• Si l’estimation comporte une pièce à laquelle s’appliquent Main-d’œuvre, Matériaux et Taxes, cet élément apparaîtra comme trois (3) postes distincts dans votre budget (un pour la main-d’œuvre, un pour les matériaux et un pour les taxes).

1. Accédez à l’outil Estimation du projet.

2. Cliquez sur l’onglet Estimation .

3. Sélectionnez l’estimation.
   

   

4. Cliquez sur le menu Actions et sélectionnez Envoyer au budget.

5. Mettez à jour tous les ajustements sous la ligne si nécessaire.

   • Envoyer les coûts: sélectionnez Envoyer les coûts uniquement ou Envoyer l’estimation complète, y compris les ajustements supplémentaires.

   • Profit, Frais généraux, Remises, Taxes, Autres: sélectionnez Répartir entre les éléments d’estimation ou résumer en un code budgétaire spécifique. Voir Comment les codes budgétaires d’une estimation créent-ils des postes dans un budget ?

     • Si vous résumez dans un code budgétaire spécifique, cliquez sur Sélectionner ou sur la sélection actuelle pour configurer le code de coût et le type de coût pour chacun. Cliquez ensuite sur Enregistrer les modifications.

6. Facultatif: sélectionnez Gérer pour apporter des modifications aux segments SDP et à la structure des codes budgétaires.

   

7. Cliquez sur Envoyer au budget.