Configurer et personnaliser les informations

Arrière-plan

Vous pouvez personnaliser votre expérience Synthèse des données en configurant les détails du projet pour garantir l’exactitude des données et en personnalisant votre affichage en réorganisant, en affichant ou en masquant des informations spécifiques. Pour aligner ces mesures sur les objectifs de votre organisation, vous pouvez définir des objectifs personnalisés, choisir des références sectorielles et mettre à jour les bannières de renseignements avec les PEN de votre entreprise ou des conseils spécialisés. Ces outils vous permettent de transformer les données de projet standard en conseils exploitables qui respectent les normes uniques de votre entreprise.

Éléments à prendre en compte

Autorisations utilisateur requises

Escalier

Configurer les détails du projet

Accédez à Synthèse des données dans le panneau latéral de votre projet.
Cliquez sur l’icône représentant un engrenage et sélectionnez Détails du projet.
Mettez à jour les champs suivants pour mettre à jour les détails de l’ensemble du projet.
- date de début
- date d'achèvement
- Secteur du projet
- Tapez
- Valeur totale
Cliquez sur Enregistrer.
Note: L’obtention d’informations peut prendre jusqu’à une heure pour refléter les modifications apportées aux détails du projet.

Important

Le champ Valeur totale varie en fonction de la configuration de vos produits Procore Financials. Par exemple:

Si Procore Financials est activé, les données sont extraites de Procore Financials avec des calculs spécifiques basés sur la façon dont vous utilisez vos produits financiers. Les deux options sont basées sur :
- La somme de tous les contrats principaux et OCCP approuvés
- La somme du budget initial + modifications/changements budgétaires approuvés + OCCP approuvés
Si vous n’avez pas activé Procore Financials, cela sera extrait du champ « Valeur totale » dans les paramètres d’administration du projet. Ce champ doit être mis à jour au fur et à mesure que la valeur du projet change pour s’assurer que les informations restent exactes, car certains points de référence peuvent s’appuyer sur la valeur du projet pour être regroupés avec des projets similaires.

Personnaliser les informations du projet

Réorganiser la synthèse des données

Accédez à Insights dans le panneau latéral.
Cliquez sur l’icône configurer et sélectionnez Personnaliser.
Cliquez sur l’icône réorganiser pour réorganiser la façon dont vos informations apparaissent dans le panneau latéral.
Cliquez sur Appliquer.

Contrôler l’ordre de tri de la synthèse des données

Vous pouvez contrôler l’ordre de tri des Synthèse des données dans le panneau pour faire apparaître les informations les plus pertinentes pour vous.

Accédez à Insights dans le panneau latéral.
Cliquez sur l’icône de tri.
Sélectionnez l’une des options de tri suivantes :
- Pertinence: (option par défaut) Trie ou classe les Synthèse des données en fonction de ce qui est le plus pertinent pour vous. La pertinence est déterminée par votre rôle, les outils que vous utilisez activement et vos interactions passées avec Synthèse des données.
- Récemment mis à jour: place la synthèse des données avec les données ou les changements d’indicateurs les plus récemment mis à jour en premier.
- Alphabétique: trie toutes les Synthèse des données par ordre alphabétique de nom.
- Personnalisé: vous permet de réorganiser manuellement les Synthèse des données à l’aide du modal Personnaliser. La commande que vous avez choisie sera enregistrée et affichée instantanément.

Afficher ou masquer la Synthèse des données

Accédez à Insights dans le panneau latéral.
Cliquez sur l’icône représentant un engrenage et sélectionnez Personnaliser.
Le panneau latéral Personnaliser la synthèse des données du projet s’affiche.
Cliquez sur l’icône Afficher pour afficher ou masquer vos informations sur le panneau latéral.
Remarque: voir Pourquoi la visibilité des renseignements contrôlée par l’admin est-elle requise au niveau entreprise et niveau Projet ? pour plus d’informations sur les paramètres de visibilité des renseignements au niveau Entreprise.
Cliquez sur Appliquer.

Modifier le type de benchmark et définir des objectifs personnalisés

Accédez à Insights dans le panneau latéral.
Cliquez sur l’icône configurer et sélectionnez Personnaliser.
Cliquez sur l’icône du curseurpour afficher les paramètres de référence.
Sélectionnez l’une des options suivantes :
- Référence de l’industrie
- Définir l’objectif
- Définir l’objectif et la moyenne de l’industrie
- Pas de point de repère
Cliquez sur Appliquer.

Personnaliser la bannière Renseignements

Accédez à Insights dans le panneau latéral.
Cliquez sur l’icône configurer et sélectionnez Personnaliser.
Cliquez sur l’icône du curseurpour afficher les paramètres de la catégorie de bannière .
Sélectionnez un type de bannière parmi les options disponibles :
- Bonne pratique: utilisez cette option pour les normes générales de l’industrie ou de l’entreprise.
- Procédure opérationnelle standard (PEN) : utilisez cette option pour lier les renseignements à une procédure opérationnelle standard spécifique.
- Renseignements rapides: Sélectionnez cette option pour afficher les indicateurs dérivés par l’IA.
- Personnalisé: Sélectionnez cette option pour créer un titre unique, tel que « Trucs et astuces ».
Saisissez un nouveau titre dans la zone Étiquette .
Saisissez un résumé des renseignements ou des directives dans la zone Description
Cliquez sur Appliquer.
Remarque : La bannière affiche instantanément votre libellé et votre description personnalisés à tous ceux qui ont accès aux renseignements, que ce soit pour le projet ou l’entreprise.

Voir aussi

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