Create a Company Level Inspection Template

La création de modèles d’inspection au niveau entreprise vous permet d’utiliser facilement des modèles identiques ou similaires dans vos projets sans avoir à les refaire à chaque fois. Vous pouvez toujours créer un nouveau modèle d’inspection au niveau de votre projet, ou vous pouvez modifier un modèle existant au niveau entreprise pour les besoins uniques de votre projet.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Inspections au niveau entreprise.

• Informations complémentaires :

  • Bien que vous puissiez créer de nouveaux modèles d’inspection au niveau projet, vous ne pouvez pas ajouter de modèles d’inspection créés au niveau projet à un autre projet de votre entreprise. Pour cette raison, la meilleure pratique pour gérer vos inspections dans Procore consiste à créer des modèles d’inspection au niveau entreprise à utiliser au niveau projet et à modifier ces modèles pour chacun des besoins de votre projet.

  • La disponibilité des champs dépend de la configuration de l’ensemble de champs d’inspection. Voir Créer de nouveaux ensembles de champs configurables ou Modifier des ensembles de champs configurables.

  • Il existe une limite de 1 000 éléments par section sur un modèle d’inspection.

1. Accédez à l’outil Inspections au niveau entreprise.

2. Cliquez sur + Créer.
   Remarque : vous pouvez également cloner un modèle d’inspection existant au niveau entreprise.
   La page Nouveau modèle d’inspection s’affiche.

3. Sous Informations générales, entrez les informations suivantes :

   • Nom: Intitulez votre inspection.

   • Type: choisissez un élément dans la liste des types d’inspection ajoutés à l’entreprise (p. ex. Sécurité).

   • Métier : ajoutez un métier à votre inspection (ex. : Électricité, plomberie) .

   • Description : Incluez tous les détails pertinents sur l’inspection.

   • Pièces jointes: Joignez tous les fichiers pertinents aux modèles en cliquant sur Joindre des fichiers ou en utilisant une opération de glisser-déposer.
     Note: Si vous essayez de créer un modèle d’inspection sans nom ou avec un nom qui existe déjà, un message d’erreur détaillera la raison. Vous pouvez créer une inspection portant le même nom qu’une inspection placée dans la corbeille, mais une fois que vous l’avez nommée, vous ne pouvez pas restaurer un modèle dans la corbeille sans d’abord modifier un modèle d’inspection pour modifier le nom.)

4. Sous Éléments d’inspection, ajoutez des sections et des éléments à votre inspection comme suit :

   • + Ajouter une section : Cliquez sur ce bouton pour ajouter une section à votre modèle d’inspection.

   • + Ajouter un élément : Cliquez sur ce bouton pour ajouter un élément dans la section courante.

   • + Ajout rapide: voir Qu’est-ce que l’ajout rapide d’élément de modèle d’inspection ?
     Remarque : vous pouvez réorganiser des éléments individuels dans une section de votre modèle en faisant glisser votre élément avec l’icône de réorganisation . Pour réorganiser une section entière, cliquez sur l’icône de bascule à côté de Réorganiser les sections et faites glisser les sections de votre choix. Désactivez l’option Réorganiser les sections pour continuer à créer votre modèle.

   • + Ajouter des références: cliquez sur ce bouton pour joindre des fichiers à partir de votre ordinateur afin d’obtenir des détails supplémentaires sur les éléments d’inspection.

5. Sélectionnez un type de réponse pour des éléments individuels dans le menu Type de réponse .
   OU
   Pour sélectionner le même type de réponse pour plusieurs éléments, cochez les cases à côté des éléments individuels ou de l’en-tête de section, puis cliquez sur le bouton Modifier le type de réponse .

6. Pour activer les exigences relatives aux éléments d’inspection, sélectionnez l’onglet ou faites défiler jusqu’aux colonnes Exiger des observations ou Exiger des photos sur .
   Note: Si la demande n’est pas fournie par l’utilisateur, elle ne sera pas enregistrée.

7. Cliquez sur Sélectionner une réponse.

   • Statut: vous pouvez sélectionner un statut « Conforme » ou « Déficient », ou vous pouvez sélectionner les deux.

   • Réponses: vous pouvez sélectionner n’importe laquelle des réponses possibles pour le « Type de réponse », ou vous pouvez sélectionner une combinaison des trois. Vous pouvez également sélectionner « Non requis ».

   • Cliquez sur « X » pour supprimer l’un de vos types de réponse.

8. Cliquez sur l’icône Ajouter des conditions pour ajouter une logique conditionnelle à votre élément d’inspection. Voir Ajouter une logique conditionnelle à un modèle d’inspection au niveau entreprise.

9. Cliquez sur Créer.