Modifier et renvoyer une directive

Si vous avez déjà émis une directive aux destinataires, vous pouvez la modifier à tout moment, puis renvoyer (c’est-à-dire renvoyer par e-mail) vos mises à jour en suivant la procédure ci-dessous.

• Autorisation utilisateur requise:

  • Pour modifier une directive, Autorisation de niveau « Admin » dans l’outil Directives du projet.

  • Pour modifier une directive que vous avez créée, Autorisation de niveau « Standard » dans l’outil Directives du projet.

• Informations complémentaires:

  • Cet outil a été développé spécifiquement pour les clients Procore en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Canada.

  • Si vous créez une directive et que vous la placez au statut « Ébauche », vous devrez la modifier ultérieurement, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour et émettre » afin de l’envoyer à vos destinataires.

1. Accédez à l’outil du Instructions projet.

2. Cliquez sur Modifier sur la directive que vous souhaitez modifier.

3. Mettez à jour les informations si nécessaire.
   Remarque: les champs « Créé par », « Date de création » ou « Date d’émission » ne peuvent pas être modifiés.

   • *#: Procore attribue automatiquement des numéros aux directives dans l’ordre séquentiel.

   • *Titre: Un sujet descriptif de l’instruction.

   • Directives De: sélectionnez la personne à l’origine de la directive.

   • Date de réception: sélectionnez la date à laquelle la directive a été reçue de l’expéditeur (c’est-à-dire que l’expéditeur est la personne nommée dans le champ « Directive de »).

   • Attention: Sélectionnez les personnes ou les groupes de distribution souhaités dans l’annuaire du projet. Ce sont les destinataires auxquels vous adresserez la directive.

   • Distribution: Sélectionnez des personnes ou des groupes de distribution dans l’annuaire du projet pour copier les directives aux personnes nommées.

   • Métier(s) : Sélectionnez le métier applicable dans le menu déroulant. Les métiers sont configurés au niveau entreprise.

   • Impact sur le planning: sélectionnez l’une des options suivantes pour indiquer si l’élément de la liste de réserves affectera le planning du projet (c.-à-d. retarder l’échéancier prévu du projet) : Oui, Oui (Inconnu), Non, À déterminer (TBD) et N/A.

   • Privé: Cochez cette case pour masquer la directive à tout le monde, à l’exception des utilisateurs disposant d’une autorisation de niveau « Admin » dans l’outil Instructions , des utilisateurs désignés dans le champ « Attention » et des membres du groupe de distribution par défaut.

   • Impact financier: sélectionnez l’une des options suivantes pour indiquer si l’élément de la liste de réserves affectera le coût du projet (c.-à-d. ajouter des coûts au projet) : Oui, Oui (Inconnu), Non, À déterminer (TBD) et N /A.

   • Description: saisissez une description plus détaillée des directives.

   • Pièces jointes: pour joindre un fichier, cliquez sur le lien Joindre des fichiers . Sélectionnez ensuite le fichier souhaité.

4. Effectuez l’une des opérations suivantes :

   • Si vous ne souhaitez pas renvoyer un e-mail pour la directive (par exemple, si vous n’êtes PAS prêt à l’envoyer aux destinataires par e-mail), cliquez sur Mettre à jour. Ceci permet d’enregistrer la directive avec le statut Ébauche dans la vue Liste .

   • Si vous n’avez PAS émis la directive auparavant ou si vous avez mis à jour une directive qui était au statut d'« Ébauche », cliquez sur Mettre à jour et émettre. Ceci envoie la directive aux destinataires et l’enregistre avec le statut Émis dans la vue Liste .

   • Si vous souhaitez envoyer le site aux destinataires par e-mail, cliquez sur Mettre à jour et réémettre. Cela envoie la mise à jour au destinataire et enregistre la directive mise à jour avec le statut Émis dans la vue Liste .