Modifier et renvoyer une directive

Si vous avez déjà émis une directive aux destinataires, vous pouvez la modifier à tout moment et renvoyer la version mise à jour par e-mail.

• Autorisation utilisateur requise:

  • Pour modifier une directive, autorisation de niveau 'Admin' dans l’outil Directives du projet.

  • Pour modifier une directive que vous avez créée, Autorisation de niveau « Standard » dans l’outil Directives du projet.

• Informations complémentaires:

  • Cet outil a été développé spécifiquement pour les clients Procore en ANZ et au Canada.

  • Si vous enregistrez une directive dans 'Ébauche' statut, vous pouvez la modifier ultérieurement et cliquer sur le bouton Mettre à jour et émettre pour l’envoyer à vos destinataires.

1. Accédez à l’outil du Instructions projet.

2. Cliquez sur Modifier sur la directive que vous souhaitez modifier.

3. Mettez à jour les informations si nécessaire.

   • *#: Procore attribue automatiquement des numéros aux directives dans l’ordre séquentiel.

   • *Titre: saisissez ou mettez à jour le sujet descriptif de la directive du site.

   • Directives De: sélectionnez la personne à l’origine de la directive.

   • Date de réception: sélectionnez la date à laquelle la directive du site a été reçue de l’expéditeur (la personne nommée dans le champ « Directive de »).

   • À l’attention de : Sélectionnez les personnes ou les groupes de distribution souhaités dans l’annuaire du projet. Ce sont les destinataires à qui vous délivrerez l’instruction.

   • Distribution: Sélectionnez des personnes ou des groupes de distribution dans l’annuaire du projet pour copier les directives aux personnes nommées.

   • Métier(s) : Sélectionnez le métier applicable dans le menu déroulant. Les métiers sont configurés au niveau entreprise.

   • Impact sur le planning: sélectionnez l’une des options suivantes pour indiquer si l’élément de directives affectera le planning du projet (retardera le planning prévu du projet) :
     Oui, Oui (inconnu), Non, À déterminer (à déterminer) et n/a.

   • Privé : Cochez cette case à cocher pour masquer la directive à tout le monde, à l’exception des utilisateurs ayant 'Admin' autorisation de niveau sur l’outil Instructions, des utilisateurs désignés dans le champ « Attention » et des membres du par défaut groupe de distribution.

   • Impact financier: sélectionnez l’une des options suivantes pour indiquer si l’élément de directives affectera le budget du projet (ajoutera des coûts au projet) :
     Oui, Oui (inconnu), Non, À déterminer (à déterminer) et S.O.

   • Description: saisissez une description plus détaillée des directives.

   • Pièces jointes: pour joindre un fichier, cliquez sur le lien Joindre des fichiers . Ensuite, sélectionnez le fichier souhaité.
     Remarque: vous ne pouvez pas modifier les champs suivants : Création par, Date de création et Date d’émission.

4. Effectuez l’une des opérations suivantes :

   • Si vous ne souhaitez pas renvoyer les directives aux destinataires par e-mail, cliquez sur Mettre à jour. Cette action enregistre la directive en tant qu''Ébauche' dans la vue en liste.

   • Si vous n’avez pas émis la directive auparavant ou si vous avez mis à jour une directive qui était dans le 'Ébauche' statut, cliquez sur Mettre à jour et émettre. Cette action envoie la directive aux destinataires et l’enregistre avec le statut « Émis » dans la vue en liste .

   • Si vous souhaitez envoyer les directives aux destinataires par e-mail, cliquez sur Mettre à jour et réémettre. Cette action envoie la mise à jour aux destinataires et enregistre la directive mise à jour avec le statut « Émis » dans la vue en liste .