Attributs de code budgétaire dans la facture au maître d'ouvrage

Vous pouvez désormais utiliser les attributs de code budgétaire dans les factures au maître d’ouvrage pour organiser vos données de manière cohérente dans Procore. Une fois activés, les attributs de code budgétaire prédéfinis regroupent automatiquement vos postes de facture, y compris ceux des ordres de changement et des changements budgétaires.

• Chaque poste reçoit automatiquement l’étiquette de son code budgétaire.

• Les postes de la ventilation des coûts, des ordres de changement et des changements budgétaires sont regroupés sous l’attribut qui leur est attribué.

• Cette méthode regroupe automatiquement les nouvelles transactions en fonction de leur code budgétaire, contrairement au regroupement personnalisé.

• Configurez les attributs de code budgétaire dans l’outil Admin sous Structure de découpage du projet.

• Les attributs doivent être attribués aux codes budgétaires pertinents.

• Requis Utilisateur autorisations: 

  • Autorisations de niveau « Standard » ou 'Admin' dans l’outil Factures au maître d’ouvrage du projet.

1. Accédez à l’outil Factures au maître d’ouvrage du projet.

2. Cliquez sur la facture au maître d’ouvrage que vous souhaitez afficher.

3. Cliquez sur le menu déroulant Regrouper par .

4. Sélectionnez le nom de l’attribut que vous avez précédemment configuré. Par exemple, « Nom de l’attribut ».

   • Remarque : les postes seront automatiquement regroupés en fonction des codes budgétaires.

5. Facultatif : pour mieux organiser les données, regroupez-les selon une deuxième catégorie, telle que code budgétaire.

6. Cliquez sur les icônes Développer ou Réduire pour afficher les détails de la transaction dans chaque groupe d’attributs.

Remarque: Ajoutez un regroupement secondaire par code de budget pour voir quelles transactions appartiennent à chaque catégorie d’attribut.