Rechercher, filtrer et regrouper des factures

Dans l’outil Facturation, les factures de votre projet sont organisées en deux onglets :

• L’onglet Maître d’ouvrage répertorie toutes les factures au maître d’ouvrage de votre projet.

• L’onglet Sous-traitant répertorie toutes les factures de sous-traitants de votre projet.

Les deux onglets vous permettent d’utiliser la fonction de recherche pour localiser des factures spécifiques. Vous pouvez également regrouper vos données et ajouter des filtres aux résultats pour réduire le nombre d’éléments affichés sur chaque onglet.

• Autorisations utilisateur requises

• Rechercher des factures

• Ajouter des groupes et des filtres aux factures

Rechercher des factures

1. Accédez à l’outil Facturation du projet.

2. Cliquez sur l’onglet Propriétaire ou Sous-traitant .
   Remarque: la fonction de recherche n’est pas disponible dans l’onglet Périodes de facturation.

3. Saisissez vos termes de recherche dans la zone Rechercher .

    Remarque

   Procore recherche les correspondances dans les champs suivants :

   • Pour Facture au maître d’ouvrage: # de facture, # de contrat, sous-traitant et l’architecte/ingénieur.

   • Pour Facture de sous-traitant: # de facture, # d’engagement, commentaire et entreprise sous-traitante.

4. Cliquez sur la loupe ou appuyez sur ENTRÉE pour effectuer une recherche sur tous les postes de l’onglet sélectionné.

Ajouter des groupes et des filtres aux factures

1. Accédez à l’outil Facturation du projet.

2. Cliquez sur l’onglet Propriétaire ou Sous-traitant .

3. Cliquez sur la liste déroulante Ajouter un groupe. Sélectionnez ensuite l’une de ces options :

   • Dans l’ongletPropriétaire: Contrat général, Facture Statutou Paiement Statut.

   • Dans l’onglet Sous-traitant : entreprise sous-traitante, Facture Statut, Paiement Statutou Période de facturation.

4. Cliquez sur la liste déroulante Ajouter des filtres. Sélectionnez un ou plusieurs filtres à appliquer :

   • Entreprise sous-traitante

   • Période de facturation

   • Statut de la facture

   • Statut du paiement

   • Type de contrat