Afficher la répartition des préremplissages de facture au maître d'ouvrage

Cette version introduit la deuxième phase de trois améliorations apportées au processus de préremplissage de facture au maître d'ouvrage. Auparavant, les coûts étaient automatiquement préremplis en fonction de paramètres de date rigides, ce qui nécessitait souvent un nettoyage manuel. Désormais, vous avez la possibilité de réviser et de sélectionner manuellement des coûts spécifiques sur différentes périodes de facturation avant qu’ils ne soient ajoutés à une facture. Vous pouvez également diviser les factures de sous-traitant et les coûts directs par poste ou marquer des coûts spécifiques comme non facturables pour vous assurer que vos factures au maître d'ouvrage reflètent avec précision les coûts du projet.

• Vous pouvez toujours automatiser vos factures pour éviter l’examen manuel.

• Le fait de marquer un coût comme non facturable le filtre dans la vue de révision et l’empêche d’apparaître dans les futures périodes de facturation.

Autorisations utilisateur requises :

• Autorisations de niveau « Standard » ou Admin dans l’outil Factures au maître d’ouvrage du projet.

• Informations complémentaires :

  • L’outil Factures au maître d’ouvrage doit être activé sur le projet.

1. Accédez à l’outil Factures au maître d’ouvrage du projet.

2. Cliquez sur Créer pour commencer une nouvelle facture.

3. Dans la fenêtre contextuelle modale Créer facture au maître d'ouvrage, choisissez l’une des options suivantes :

   • Pour utiliser le processus de sélection manuelle, cliquez sur Créer et réviser le préremplissage.

   • Pour utiliser l’ancien processus basé sur les dates, cliquez sur Créer.

4. Sur l’écran Réviser les coûts de pré-remplissage, recherchez la liste des éléments de coût disponibles, y compris les factures de sous-traitant et les coûts directs.

5. Révisez les postes et effectuez l’une des actions suivantes :

   • Sélectionner pour pré-remplir: décochez les coûts que vous souhaitez exclure de cette facture.

   • Fractionner les coûts: développez l’élément de coût pour répartir un seul poste de coûts sur plusieurs factures.

   • Marquer comme non facturable : Définissez le statut des coûts sur Non facturable pour qu’ils ne soient pas inclus dans les frais du maître d’ouvrage. Ces éléments seront masqués dans les futures factures.

6. Cliquez sur Préremplir la facture.