Add a Related Item to a Meeting

L’outil Réunions vous permet d’ajouter des éléments liés à une réunion à l’aide de l’onglet Éléments liés. Pour en savoir plus sur les éléments liés, voir Que sont les « éléments liés » dans Procore ?

• Autorisations utilisateur requises :

  • Pour ajouter ou supprimer un élément, vous avez besoin de l’un des éléments suivants :

    • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Réunions du projet.

    • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Réunions du projet avec l’autorisation granulaire « Gérer les éléments liés pour les réunions » activée dans votre modèle d’autorisations.

  • Pour afficher le titre de l’élément lié :

    • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Réunions du projet.

• Informations complémentaires :

  • Vous ne pouvez ajouter que des éléments existants qui existent déjà dans Procore. Vous ne pouvez pas créer de nouveaux éléments dans d’autres outils à partir de l’outil Réunions.

  • Pour qu’une sélection apparaisse dans le menu « Type », l’outil correspondant doit être un outil actif sur le projet.
    Voir Ajouter et supprimer des outils d’un projet.

  • Pour qu’une sélection apparaisse dans le menu « Description », vous devez disposer de l’autorisation appropriée pour afficher cet élément dans l’outil Procore correspondant.

1. Accédez à l’outil Réunions du projet.

2. Cliquez sur le titre de la réunion.

3. Cliquez sur l’onglet Éléments liés .
   

4. Cliquez sur Modifier.
   La zone « Ajout d’éléments liés à : » s’affiche.

5. Sélectionnez l’élément 'Type'.

6. Dans le champ « Description », sélectionnez l’élément dans la liste déroulante.
   Note: Vous ne pouvez ajouter que les éléments existants que vous avez le droit d’afficher.

7. Ajoutez des notes.

8. Cliquez sur +Ajouter.

9. Cliquez sur Enregistrer.