Create a Meeting from a Template

Si votre administrateur Procore a créé des modèles de réunion réutilisables au niveau entreprise, vous pouvez créer de nouvelles réunions basées sur ces modèles dans l’outil Réunions du projet.

Si votre entreprise dispose d’un ensemble de réunions standard avec des ordres du jour communs (par exemple, des réunions OAC ou des réunions hebdomadaires d’avancement des travaux de construction), la création de modèles de réunion réutilisables dans l’outil Admin au niveau entreprise offre aux administrateurs de réunion de votre projet un moyen efficace de réutiliser les informations d’ordre du jour standard lors de la création de réunions avec l’outil Réunions au niveau projet.

Une fois les modèles de réunion de votre entreprise créés, les membres de l’équipe de projet peuvent utiliser les étapes ci-dessous pour créer une réunion basée sur ces modèles.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Pour créer une réunion à partir d’un modèle, vous avez besoin de l’un des éléments suivants :

    • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Réunions du projet.

    • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Réunions avec l’autorisation granulaire « Créer une réunion » activée dans votre modèle d’autorisations.

• Informations complémentaires:

  • Si l’administrateur Procore de votre entreprise met à jour un modèle de réunion au niveau entreprise, ces modifications n’affectent que les nouvelles réunions basées sur ce modèle.

• Vous devez créer au moins un (1) modèle de réunion dans l’outil Admin de l’entreprise.
  Voir Créer un modèle de réunion.

1. Accédez à l’outil Réunions du projet.
   La page Liste des réunions s’affiche.

2. Cliquez sur + Créer une réunion , puis sélectionnez un modèle de réunion ou utilisez le champ de recherche pour trouver un modèle de réunion.
   
   Remarque : les modèles de cette liste sont créés par l’administrateur Procore de votre entreprise.
   Voir Créer un modèle de réunion.

3. Le système crée une réunion basée sur le modèle sélectionné et la place automatiquement en mode ordre du jour.

4. Vous pouvez modifier la réunion avec des informations spécifiques à votre projet.

5. Cliquez sur Enregistrer.