Myob Avancé

• Modèle de projet par défaut
  Si vous avez créé un modèle de projet dans l’outil Portefeuille, vous pouvez sélectionner ce modèle dans cette liste déroulante. Ceci appliquera le modèle au projet Procore créé lorsque vous importez un Construction avancée MYOB projet.

• Utiliser le contrat Procore #
  Cochez cette case si vous souhaitez que Procore renseigne le champ « ID de l’engagement » avec le numéro de contrat Procore, lorsque vos utilisateurs créent un engagement dans Procore. (Remarque: ce paramètre n’affecte que les engagements créés dans Procore. Les utilisateurs conservent également la possibilité de modifier l’ID d’engagement dans Procore).

• Utiliser l’ordre de changement Procore #
  Cochez cette case si vous souhaitez que Procore renseigne le champ « ID de l’OCE » avec l’ID de l’OCE de Procore, lorsque vos utilisateurs créent un ordre de changement de l’engagement dans Procore. (Remarque: ce paramètre n’affecte que les OCE créés dans Procore et les utilisateurs conservent la possibilité de modifier l’ID d’OCE dans Procore).

• Ajouter automatiquement de nouvelles combinaisons code de coût/type de coût et combinaisons code de coût/type de coût de sous-projet aux budgets sur Construction avancée MYOB Projets intégrés
  cochez cette case si vous souhaitez que Procore ajoute automatiquement la combinaison code de coût/catégorie en tant que nouveau poste budgétaire, que le budget soit verrouillé ou déverrouillé ou non. Si le budget est déverrouillé, Procore importera automatiquement le montant de l’estimation qui se trouve dans Construction avancée MYOB la colonne Budget d’origine. Si le budget est verrouillé, Procore ajoutera toujours le poste pour la nouvelle combinaison code de coût/catégorie, mais définira la colonne Budget d’origine à 0 $ (Remarque: les montants budgétés d’origine ne seront pas importés si le budget est verrouillé).

• Colonne Coût direct du budget de Procore

  • Lecture seule, remplir à partir de Construction avancée MYOB
    Sur Construction avancée MYOB les projets intégrés, la colonne « Coût direct » du budget peut être soit en lecture seule et renseignée avec les données de Construction avancée MYOB , soit modifiable et non renseignée à partir de Construction avancée MYOB.
    OU

  • Modifiable, ne pas remplir à partir de Construction avancée MYOB
    Si vous utilisez l’onglet Coûts directs, les données seront toujours renseignées à partir de l’outil Coûts directs de Procore.

• Les fournisseurs seront automatiquement mis à jour

  • Cette fonctionnalité n’est actuellement pas prise en charge par Construction avancée MYOB.

Fréquence d’échange de données

• Les exportations se font instantanément après approbation par le ou les utilisateurs de la comptabilité de votre organisation. Les importations se font à la suite de demandes qui peuvent être effectuées par vos équipes de projet et de comptabilité directement dans Procore. En plus des importations à la demande, il existe une importation automatique des données tous les soirs.

Synchronisation automatique gérée par Procore

• Cette fonctionnalité n’est actuellement pas prise en charge pour l’intégration Construction avancée MYOB . Les synchronisations des coûts de projet et les paiements pour les synchronisations des factures de contrat de sous-traitance synchronisées exécutent un processus de synchronisation automatique quotidien. Cette synchronisation quotidienne est configurée par défaut dans le microservice Intégrations.

Considérations

• Lorsque l’intégration est mise en ligne, la liste des Construction avancée MYOB codes de coût standard est automatiquement importée dans Procore, en tant que liste distincte de votre liste de codes de coût standard Procore. Il s’agit de la liste des codes de coût au niveau entreprise à utiliser pour les nouveaux projets. Cette liste est gérée dans Construction avancée MYOBla page Code de coût de , formulaire PM209500.

• Pour ajouter un nouveau code de coût à la Construction avancée MYOB liste des codes de coût synchronisée au niveau entreprise dans Procore, il vous suffit de l’ajouter à , page Code de Construction avancée MYOBcoût, formulaire PM209500. Synchronisez ensuite les nouveaux codes de coût avec la liste des «Construction avancée MYOB Codes de coût standard » de Procore dans l’outil Admin au niveau entreprise.

Limitations

• Les codes de coût importés à partir de s’afficheront dans Procore sous la forme Division, suivie de Code de Construction avancée MYOB coût. Par exemple, code de coût 10600.000, à l’intérieur de la division 10, apparaîtra sous la forme « 10-10600.000 ».

Limitations

• Construction avancée MYOB Ne prend pas en charge les codes de coût spécifiques au projet. Tous les codes de coût au niveau projet doivent provenir de la liste des codes de coût standard synchronisée avec l’ERP Construction avancée MYOB .

• Tous les codes de coût au niveau projet qui ne sont pas synchronisés seront automatiquement synchronisés avec votre ERP lors de l’exportation de votre budget.

Limitations

• L’assurance de l’entreprise/du fournisseur n’est pas incluse lors de l’importation/exportation d’une entreprise/d’un fournisseur, car ce champ ne figure pas dans le tableau de données du Construction avancée MYOB fournisseur AP. Ces informations se trouvent dans un tableau de données différent qui Construction avancée MYOB ne fait pas partie de cette intégration.

Considérations

• L’ID du fournisseur ERP est saisi manuellement par un approbateur de comptabilité lors de l’exportation d’une entreprise de Procore vers Construction avancée MYOB. Celui-ci est stocké en tant qu’ID de fournisseur ERP (vous pouvez le consulter dans l’outil Intégrations ERP, sous Entreprises ou dans l’outil Annuaire au niveau entreprise) et est ensuite utilisé pour d’autres exportations liées aux fournisseurs (engagements, OC d’engagement).

  • Note: Il peut s’agir d’un champ facultatif lors de l’exportation si cette option a été activée par Procore.

Informations complémentaires

• Il est fortement recommandé d’essayer d’abord de lier tous Construction avancée MYOB les fournisseurs qui existent déjà dans l’annuaire au niveau entreprise de votre compte Procore avant d’ajouter des fournisseurs à partir de Construction avancée MYOB.

Limitations

• Les projets en cours ou créés avant la connexion de l’intégration ne peuvent pas être synchronisés. Des services professionnels pour l’aide à l’intégration des dossiers de projet en cours/préexistants sont disponibles moyennant des frais supplémentaires.

Exigences relatives à l’exportation du projet

• Tous les codes de coût doivent avoir au moins une (1) affectation de type de coût avant que le projet Procore puisse être exporté pour créer un nouveau projet dans Construction avancée MYOB.

• Si vos codes de coût ont déjà des affectations de type de coût, votre entreprise a déjà configuré les affectations de type de coût pour vos codes de coût.

• L’ID de la tâche ERP doit être défini lors de l’exportation. Construction avancée MYOB n’autorise que les caractères numériques, sans séparateurs.

  • Remarque : Si la numérotation automatique est activée Construction avancée MYOB dans, l’ID de tâche défini dans Procore sera écrasé dans Construction avancée MYOB avec l’id suivant dans le Construction avancée MYOB fichier défini séquence. Si le projet est importé de, l’ID du projet est Construction avancée MYOB automatiquement renseigné dans le champ Numéro de projet.

• Lors de la saisie des données de votre projet, tenez compte des exigences suivantes :

  • Nom du projet. Construction avancée MYOB impose une limite maximale de trente (30) caractères. Si le nom de votre projet dépasse cette limite, il sera tronqué dans Construction avancée MYOB.

  • Adresse du projet. Construction avancée MYOB ne permet pas l’utilisation de virgules (,) dans le champ « Adresse du projet ».

  • Projet actif. Construction avancée MYOB vous oblige à définir que votre nouveau projet est « Actif » dans Procore.

Considérations

• L’exportation d’un projet de Procore vers Construction avancée MYOB est distincte de l’exportation du budget d’un projet. Les codes de coût sur la SDP du projet Procore créeront des données synchronisées en arrière-plan du connecteur, mais ne rempliront aucune ligne budgétaire dans l’onglet Budget des coûts du Construction avancée MYOB projet.

• L’importation d’un Construction avancée MYOB projet vers Procore est également distincte de l’importation du budget d’un projet. Les projets importés n’auront pas de codes SDP définis après l’importation et nécessiteront des étapes supplémentaires pour ajouter et synchroniser des codes de coût conformément à votre formation de flux de travail définie.

Limitations

• Les sous-projets ne sont pas un segment obligatoire sur vos projets Procore, alors qu’au moins un des équivalents (tâches de Construction avancée MYOB projet) est requis. De ce fait, lorsque les projets sont synchronisés avec l’intégration, une tâche de projet est créée par défaut dans l’onglet Tâche du Construction avancée MYOB projet. Cette tâche de projet par défaut sera directement liée au segment SDP de code de coût du projet parent dans Procore. Dans Construction avancée MYOB, cette tâche aura le même ID que le projet et aura une description « Tâche d’intégration Procore (ne pas modifier ni supprimer »).

  • Remarque : en raison de la flexibilité de cette fonctionnalité, plusieurs flux de travail différents sont disponibles, et il est fortement recommandé de définir et de respecter une procédure opérationnelle standard pour la façon dont vos projets utiliseront les tâches et les sous-projets du projet.

Conditions préalables

• Le projet parent doit déjà être synchronisé pour pouvoir importer des tâches de projet à partir de Construction avancée MYOB, ce qui créera des sous-projets dans Procore. Cela s’applique également si vous exportez des sous-projets depuis Procore pour créer des tâches de projet dans Construction avancée MYOB.

• Si vous n’avez pas d’onglet Sous-projets dans votre outil Intégrations ERP Procore, une fonctionnalité backend doit être activée sur le compte Procore de votre entreprise. Pour soumettre une demande d’activation de cette fonctionnalité, contactez votre point de contact Procore.

Considérations

• Les codes de coût et les types de coût qui sont assignés à un sous-projet ne doivent pas être également assignés au segment de code de coût parent du projet Procore. Les mêmes codes de coût ne doivent pas être synchronisés entre plusieurs segments SDP.

• La tâche de projet anormale créée par l’intégration doit toujours avoir la case « Sous-projet vide » cochée.

• Pour ajouter une Construction avancée MYOB tâche de projet en tant que sous-projet Procore, assurez-vous que la case « Vider le sous-projet » à côté de cette tâche de projet dans Construction avancée MYOBl’onglet Tâche de n’est pas cochée. Cela permettra à votre tâche de projet d’apparaître dans le filtre « Prêt à importer » de l’onglet Sous-projet Procore. Si la case est cochée, elle ne sera pas importable dans Procore.

• Vous ne pouvez pas supprimer un sous-projet s’il existe des codes de coût liés à ce sous-projet.

• La suppression ou la modification d’une tâche de projet ou d’un ID de tâche dans Construction avancée MYOB ne supprimera ni ne désynchronisera son équivalent de sous-projet dans Procore.

Conditions préalables à l’exportation depuis Procore

• L’outil Budget doit être un outil actif sur le projet.

• Le budget doit être verrouillé avant l’exportation.

• Assurez-vous que les codes de coût du projet sont mis à jour avec le projet synchronisé dans Construction avancée MYOB.

Limitations

• Après l’exportation d’un budget de Procore vers Construction avancée MYOB, la fonction d’importation (c’est-à-dire de Construction avancée MYOB vers Procore) ne sera plus disponible pour ce projet/budget.

• Procore + Construction avancée MYOB ne synchronise PAS les valeurs de l’unité de mesure (UdM) et de la quantité unitaire entre les systèmes. Actuellement, la synchronisation du budget est uniquement basée sur le montant.

• Lorsqu’un budget Procore est exporté vers Construction avancée MYOB, les lignes budgétaires de coût dans Construction avancée MYOB héritent d’une association d’ID de tâche de projet. La modification de cette association de ligne d’ID de tâche dans Construction avancée MYOB ne mettra pas à jour les informations d’association au sein de l’intégration. Si la valeur de l’ID de tâche n’est pas celle prévue, cela signifie que le(s) code(s) de coût n’ont pas été synchronisés de la manière indiquée dans votre formation au flux de travail de projet et de sous-projet.

Considérations

• Les modifications budgétaires sont une fonctionnalité d’exportation uniquement, de Procore vers Construction avancée MYOB. Ils doivent être créés dans Procore pour pouvoir être exportés et synchronisés avec Construction avancée MYOB.

Limitations:

• Après avoir exporté un budget Procore (modification budgétaire) vers Construction avancée MYOB, vous n’êtes plus autorisé à importer Construction avancée MYOB des données de budget ou de projet dans Procore.

Considérations

• Lorsqu’un contrat de sous-traitance est exporté depuis Procore, un contrat de sous-traitance est créé dans Construction avancée MYOB (SC301000).

• Lorsqu’un bon de commande est exporté depuis Procore, un bon de commande est créé dans Construction avancée MYOB (PO301000).

• Dans Procore, les engagements sont accessibles à partir de l’outil Engagements au niveau projet.

Limitations

• Important ! - Exporter depuis Procore uniquement. Les engagements doivent toujours être créés dans Procore afin d’être synchronisés avec Construction avancée MYOB. Ne créez PAS d’engagements directement dans Construction avancée MYOB, car ils ne peuvent pas être importés dans Procore.

• La longueur maximale des caractères pour le titre d’un engagement est de 60. Il s’agit du nombre maximal de caractères autorisé par Construction avancée MYOB.

• La longueur maximale des caractères pour le numéro d’un engagement est 15. Il s’agit du nombre maximal de caractères autorisé par Construction avancée MYOB.

Considérations

• Lorsqu’un ordre de changement de contrat de sous-traitance ou un ordre de changement de bon de commande est exporté vers Construction avancée MYOB, l’exportation met également à jour le montant du budget dans Construction avancée MYOB (PM308000 > Numéro de référence > onglets Budget, Coûts et Engagements).

• Lors de la création d’un OCE dans Procore, vous devrez définir des lignes de ventilation des coûts de l’OCE pour créer une nouvelle ligne de ventilation des coûts de contrat ou mettre à jour une ligne de ventilation des coûts de contrat existante. Lorsqu’il est exporté vers Construction avancée MYOB, le contrat d’origine reflète le(s) paramètre(s) de ventilation des coûts que vous avez choisi dans Procore.

Limitations

• Important ! - Exporter depuis Procore uniquement. Les ordres de changement de l’engagement doivent toujours être créés dans Procore afin d’être synchronisés avec Construction avancée MYOB. Ne créez PAS d’ordres de changement de l’engagement directement dans Construction avancée MYOB, car ils ne peuvent pas être importés dans Procore.

• Pour ajouter un poste de ventilation des coûts (VDC) à un OCE, il doit être lié à un code de coût et à une catégorie existants.

Conditions préalables

• Pour pouvoir exporter avec succès les factures de sous-traitants à partir de Procore, chaque fournisseur fournisseur doit être configuré avec Construction avancée MYOB un compte AP, un compte de règlement, un sous-compte AP et un sous-compte AP par défaut (AP303000 >onglet Fournisseur > Comptes GL).

• Chaque fournisseur doit Construction avancée MYOB également être configuré avec un compte de caisse par défaut (AP303000 >onglet Fournisseur > Paiement).

• Chaque projet doit également avoir un ID de lieu par défaut renseigné dans Construction avancée MYOB (AP303000 >onglet Fournisseur > Lieu).

Considérations

• Important ! - Exporter depuis Procore uniquement. Les factures de sous-traitant doivent toujours être créées dans Procore afin d’être synchronisées avec Construction avancée MYOB. Si vous créez la facture de sous-traitant dans Construction avancée MYOB, la facture et son détail resteront dans et ne seront pas synchronisés avec Construction avancée MYOBProcore.

• Si la numérotation automatique des factures est activée dans Construction avancée MYOB, le numéro de référence dans Construction avancée MYOB sera le prochain numéro généré par le système

Limitations

• Les informations de paiement de la facture de sous-traitant enregistrées dans Construction avancée MYOB n’apparaîtront sur l’engagement Procore que si la facture a été synchronisée avec Construction avancée MYOB.

Conditions préalables et limites

Les contrats principaux dans Procore sont automatiquement synchronisés sous Construction avancée MYOB la forme d’un seul poste résumé dans l’onglet Budget des revenus. Votre contrat principal est automatiquement synchronisé lorsque les conditions suivantes sont remplies :

• Le projet est synchronisé avec Construction avancée MYOB.

• Il existe un contrat principal avec le statut « Approuvé ».

• Au moins un (1) poste dont la valeur n’est pas nulle a été ajouté à la ventilation des coûts du contrat.

• Le numéro de contrat ne doit pas comporter plus de sept (7) caractères alphanumériques.

Toute modification apportée à la valeur globale du contrat après la synchronisation de la valeur initiale du contrat doit être mise à jour manuellement dans le système ERP.

Exigences

Afin de synchroniser un contrat principal avec le Construction avancée MYOB connecteur ERP, le paramètre « Niveau du budget des revenus » de l’onglet « Résumé » du projet ERP doit être défini sur « Tâche » uniquement.

Exigences

Afin de synchroniser un OCCP avec le Construction avancée MYOB connecteur ERP, le paramètre « Niveau du budget des revenus » de l’onglet « Résumé » du projet ERP doit être défini sur « Tâche » uniquement.

Conditions préalables à l’exportation depuis Procore

• L’outil Ordre de changement doit être un outil actif sur le projet.

• Le contrat principal du projet Procore doit être approuvé et exporté vers le budget des revenus du Construction avancée MYOB projet.

• Si le contrat principal synchronisé utilise une marge verticale, la ou les marges doivent avoir un code budgétaire assigné au champ requis « Élément de contrat principal ERP ».

Note

Vous pouvez afficher les champs « Quantité », « Unité de mesure (UdM) » et « Coût unitaire » sans aucune valeur pour les postes dans les OCCP. Actuellement, ces champs ne peuvent pas être modifiés car l’intégration Procore + Construction avancée MYOB ne prend pas en charge cette fonctionnalité.

Considérations

• Lorsqu’un OCCP est exporté vers Construction avancée MYOB, le budget des coûts et des revenus du projet est mis à jour. Le budget des recettes comportera une ligne récapitulative pour la valeur totale prévue des revenus du changement.

• Un ID de tâche unique Construction avancée MYOB sera créé pour chaque OCCP synchronisé et sera utilisé sur la ligne budgétaire des recettes. Toutefois, les postes budgétaires de coûts liés à l’OCCP utiliseront les ID de tâche existants dans le budget des coûts pour chaque code budgétaire de la ventilation des coûts de l’OCCP.

Limitations

Important ! - Exporter depuis Procore uniquement. Les ordres de changement au contrat principal doivent toujours être créés dans Procore afin d’être synchronisés avec Construction avancée MYOB. Ne créez PAS d’ordres de changement au contrat principal directement dans Construction avancée MYOB, car ils ne peuvent pas être importés dans Procore.

Conditions préalables

• Procore a besoin du module Coût du Construction avancée MYOB projet.

• Le projet doit être synchronisé pour que les coûts soient automatiquement importés de Construction avancée MYOB vers Procore.

• Pour afficher les coûts du projet dans votre budget, veuillez utiliser la vue du budget ERP ou la vue détaillée du budget ERP qui a été créée pour vous lors de la mise en œuvre. Cette vue du budget contient des données spécifiques calculées et provenant de l’intégration ERP.

Considérations

• Les coûts extraits s’accumulent sous la forme de quatre types de montants différents dans Procore : Factures de contrat de sous-traitance (contrats de sous-traitance et bons de Construction avancée MYOB commande qui ont été facturés), Factures (montants facturés non liés à un contrat synchronisé), Dépenses (Divers. Dépenses) et la masse salariale (coûts de main-d’œuvre). La somme de ces quatre types de montants est égale au coût du projet à ce jour, tandis que la somme des trois derniers types (factures, dépenses, paie) est égale au coût direct. Ceux-ci sont tous sous forme de somme forfaitaire, qui s’accumulent sous le code de coût du projet et le type de coût.

• La synchronisation détaillée des transactions de coûts de projet est prise en charge par l’intégration. Pour tirer parti de cette fonctionnalité, l’outil Coûts directs doit être actif sur le projet et le paramètre « Activer la synchronisation des transactions de coût du projet » doit être activé sur la page Général de l’administrateur du projet.

Limitations

• La restriction du type de coût de projet n’est pas prise en charge par l’intégration. Par exemple, l’intégration n’est pas personnalisable pour omettre les coûts de main-d’œuvre de la synchronisation dans Procore.