Synchroniser les codes SDP au niveau projet avec NetSuite®

Contexte

Les codes SDP au niveau entreprise sont transférés vers le bas sur un projet dans Procore. Chaque code SDP complet du projet (code de coût, type de coût, segment personnalisé) sera synchronisé en NetSuite (en anglais)® tant qu’élément. La synchronisation des nouveaux codes SDP au niveau du code au niveau Projet est déclenchée de l’une des manières suivantes :

  • Le code SDP est utilisé sur une facture de sous-traitant synchronisée avec NetSuite (en anglais)®.

  • Le code SDP est ajouté au budget Procore et une synchronisation manuelle des codes de coût est exécutée.

 Remarque

Chaque code SDP au niveau projet n’a besoin d’être synchronisé qu’une seule fois pour créer l’élément NetSuite (en anglais)® . L’Élément NetSuite (en anglais)® sera une concaténation du numéro de projet Procore + le code SDP. Une fois qu’il est créé via l’un des flux de travail ci-dessus, il est synchronisé.

 Important

De par sa conception, l’intégration flux de travail des codes SDP se synchronisera et créera automatiquement le NetSuite (en anglais)® élément lors de l’exportation de facture de sous-traitant s’il n’a pas déjà été synchronisé auparavant. En règle générale, vous n’avez besoin d’exécuter une synchronisation manuelle d’un code de coût que si vous avez besoin de l’ NetSuite (en anglais)® élément avant qu’une facture de sous-traitant ne soit exportée pour ce code SDP afin d’affecter des transactions de coût direct dans NetSuite (en anglais)®.

Éléments à prendre en compte

  • Prérequis:

    • Un code de coût doit être ajouté à la liste des codes de coût standard au niveau entreprise NetSuite (en anglais)® et des types de coûts doivent être assignés avant d’être ajoutés aux codes de coût au niveau projet. Voir Ajouter des codes de coût standard ERP à un projet.

Escalier

Pour synchroniser un code SDP au niveau Projet pendant l'exportation de la facture de sous-traitant :

  1. Si un code SDP niveau Projet n’a pas encore été synchronisé NetSuite (en anglais)®, exportez la facture de sous-traitant comme d’habitude et, dans le cadre de la synchronisation des factures, l'intégration synchronisera les codes SDP du projet.

Pour synchroniser un code SDP niveau Projet qui n’a pas ou ne sera pas utilisé sur des factures de sous-traitant ET dont le NetSuite (en anglais)® Élément est nécessaire dans NetSuite (en anglais)®. Par exemple, pour saisir des transactions de coût direct dans NetSuite (en anglais)®:

  1. Cliquez sur Créer Budget Élément de poste dans l’outil Budget pour ajouter des codes SDP au budget d’un projet.
    Remarque : un montant budgétaire supérieur à zéro n’est pas nécessaire pour que la synchronisation ait lieu, mais un poste doit être créé à l’aide du nouveau code SDP souhaité.

  2. Accédez à l’outil Intégrations ERPau niveau entreprise.

  3. Cliquez sur l’onglet Codes de coûts et types de coûts standard .

  4. Cliquez sur Exporter les codes de coût et les types de coût. Cela analysera tous les projets et synchronisera tous les codes SDP budgétés non synchronisés dans NetSuite (en anglais)®.

 Pointe

Pour confirmer que l’exportation a réussi, connectez-vous NetSuite (en anglais)® et vérifiez que l’enregistrement s’affiche comme prévu.

Voir aussi

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