Créer un modèle d’observation au niveau projet

Les modèles d’observation permettent aux utilisateurs de Procore de créer une bibliothèque d’éléments d’observation courants qui peuvent être organisés par type. Les titres, les métiers et les personnes assignées par défaut peuvent être assignés à ces modèles d’observation. Lorsqu’un utilisateur de Procore crée une observation à partir d’un appareil mobile, il peut sélectionner l’un de ces modèles, qui remplira automatiquement les champs du nouvel élément d’observation avec les informations par défaut du modèle. Les utilisateurs peuvent ensuite ajouter ou modifier des informations selon leurs besoins, enregistrer l’élément d’observation et passer à autre chose. Cela permet aux utilisateurs de sélectionner des éléments d’observation communs dans leur bibliothèque et de créer de nouveaux éléments d’observation plus efficacement et avec beaucoup moins de saisie.

• Ajouter des types d’observation au niveau projet

• Autorisations utilisateur requises :

  • Pour créer un modèle d’observation au niveau projet, « Admin » dans l’outil Observations au niveau projet.

  • Pour être désigné comme « Personne assignée par défaut » sur le modèle, autorisation de niveau « Standard » ou supérieure dans l’outil Observations au niveau projet.

• Informations complémentaires :

  • Les modèles d’observation créés au niveau projet ne seront présents que sur le projet indiqué.

  • Pour gérer les modèles d’observation au niveau entreprise afin que le modèle apparaisse sur tous les projets, voir Créer un modèle d’observation au niveau entreprise.

  • Une fois créés, ces modèles d’observation ne sont disponibles que sur les applications mobiles de Procore. Voir Créer une observation (iOS).

1. Accédez à l’outil Observation au niveau projet.

2. Cliquez sur Configurer les paramètres .

3. Cliquez sur Modèles d’observation.
   
   
   

4. Faites défiler jusqu’à la catégorie dans laquelle vous souhaitez créer un modèle.

5. Saisissez les informations suivantes dans les champs vides.

   • Titre du modèle: saisissez le titre du modèle. Celui-ci sera renseigné dans l’objet de l’observation.

   • Métier par défaut: sélectionnez le métier associé au type d’observation.

   • Personne assignée par défaut: sélectionnez la personne assignée qui sera probablement responsable de la résolution de ces éléments. Pour qu’un utilisateur de projet apparaisse en tant que sélection dans cette liste, le profil de l’utilisateur doit être ajouté à l’annuaire du projet (voir Ajouter un compte utilisateur à l’annuaire du projet) et disposer d’une autorisation de niveau « Standard » ou supérieur dans l’outil Observations au niveau projet. Voir Modifier les autorisations d’un utilisateur dans l’annuaire du projet.

   • Actif: cochez la case si vous souhaitez que votre équipe utilise ce modèle lors de la création d’éléments d’observation sur ce projet.

6. Cliquez sur Ajouter.