Créer un modèle d’autorisation de projet

Les modèles d’autorisation de projet vous permettent d’attribuer rapidement des autorisations aux utilisateurs pour les outils au niveau projet. Vous pouvez assigner aux utilisateurs un accès « Aucun », « Lecture seule », « Standard » ou « Admin » à chaque outil au niveau projet. Pour certains outils, vous pouvez également attribuer des autorisations granulaires pour effectuer des actions spécifiques.

Il existe deux types de modèles d’autorisations de projet dans Procore :

• Un modèle d’autorisation global peut être assigné à n’importe quel utilisateur sur n’importe quel projet du compte Procore de votre entreprise. Les modèles d’autorisations globaux sont créés et gérés dans l’outil Autorisations de l’entreprise.

• Un modèle d’autorisations spécifique au projet ne peut être assigné qu’à un utilisateur qui a été ajouté au projet correspondant. Les modèles d’autorisations spécifiques au projet sont créés dans l’outil Autorisations de l’entreprise ou dans l’outil Annuaire au niveau projet et gérés dans l’outil Autorisations de l’entreprise.

• Autorisations utilisateur requises

• Les niveaux d’autorisation de Procore (Aucun(e), Lecture seule, Standard et Admin) définissent les actions que les utilisateurs peuvent effectuer et les informations qu’ils peuvent afficher dans chaque outil Procore.

• Vous pouvez accorder des autorisations granulaires basées sur des tâches pour certains outils. Voir Quels outils Procore prennent en charge les autorisations granulaires ?

• À partir de l’outil Annuaire du projet, vous pouvez créer des modèles d’autorisations spécifiques au projet. Voir Créer un modèle d’autorisation spécifique au projet à partir de l’annuaire du projet.

• Un modèle d’autorisations de projet ne peut pas avoir le même nom qu’un modèle d’autorisations de l’entreprise.

Créer un modèle d’autorisation global

1. Accédez à l’outil Autorisations de l’entreprise.

2. Cliquez sur l’onglet Modèles d’autorisation de projet .

3. Cliquez sur Créer un modèle d’autorisation de projet et sélectionnez Projet (global) – Assignable à tous les projets.

4. Saisissez un nom pour le modèle.

5. Cliquez sur Confirmer.

Créer un modèle d’autorisations spécifique au projet

1. Accédez à l’outil Autorisations de l’entreprise.

2. Cliquez sur l’onglet Modèles d’autorisation de projet .

3. Cliquez sur Créer un modèle d’autorisation de projet et sélectionnez Projet (spécifique) – Assignable à un projet spécifique.

4. Saisissez un nom pour le modèle.

5. Cliquez sur Confirmer.

6. Cliquez sur Sélectionner à côté du projet pour lequel vous souhaitez créer un nouveau modèle d’autorisations.

• Modifier un modèle d’autorisation de projet