Créer un modèle d’autorisation de projet
Arrière-plan
Les modèles d’autorisation de projet vous permettent d’attribuer rapidement des autorisations aux utilisateurs pour les outils au niveau projet. Vous pouvez assigner aux utilisateurs un accès « Aucun », « Lecture seule », « Standard » ou « Admin » à chaque outil au niveau projet. Pour certains outils, vous pouvez également attribuer des autorisations granulaires pour effectuer des actions spécifiques.
Il existe deux types de modèles d’autorisations de projet dans Procore :
Un modèle d’autorisation global peut être assigné à n’importe quel utilisateur sur n’importe quel projet du compte Procore de votre entreprise. Les modèles d’autorisations globaux sont créés et gérés dans l’outil Autorisations de l’entreprise.
Un modèle d’autorisations spécifique au projet ne peut être assigné qu’à un utilisateur qui a été ajouté au projet correspondant. Les modèles d’autorisations spécifiques au projet sont créés dans l’outil Autorisations de l’entreprise ou dans l’outil Annuaire au niveau projet et gérés dans l’outil Autorisations de l’entreprise.
Éléments à prendre en compte
Les niveaux d’autorisation de Procore (Aucun(e), Lecture seule, Standard et Admin) définissent les actions que les utilisateurs peuvent effectuer et les informations qu’ils peuvent afficher dans chaque outil Procore.
Vous pouvez accorder des autorisations granulaires basées sur des tâches pour certains outils. Voir Quels outils Procore prennent en charge les autorisations granulaires ?
À partir de l’outil Annuaire du projet, vous pouvez créer des modèles d’autorisations spécifiques au projet. Voir Créer un modèle d’autorisation spécifique au projet à partir de l’annuaire du projet.
Un modèle d’autorisations de projet ne peut pas avoir le même nom qu’un modèle d’autorisations de l’entreprise.
Some tools require specific granular permissions to be enabled for their permissions levels.
Escalier
Accédez à l’outil Autorisations de l’entreprise.
Cliquez sur l’onglet Modèles d’autorisation de projet .
Click Create Project Permissions Template.
Select the type of project permissions template.
Project (Global) - Assignable to All Projects.
Project (Specific) - Assignable to a Specific Project
Saisissez un nom pour le modèle.
Cliquez sur Confirmer.
If you selected 'Project (Specific) - Assignable to a Specific Project', click Select next to the project you want to create a new permissions template for.
Beta
Company Administrators can enable the New Permissions User Interface beta in Procore Explore. (US 2 | UK)
Navigate to the company's Permissions tool.
Click Create Template.
Enter the template's name.
Select whether the template is for company or project level tools.
Company Level Template
Project Level Template
Select Global or Project-specific.
If you selected Project-specific, select the project.
Click Confirm and Create Template.
Configure permissions for each tool.
Tips
For granting default Read Only, Standard, or Admin without granular permissions:
Single Tool - Select the permissions level from the dropdown menu in the 'Permission Level' column.
Bulk Update - Mark the tools' checkboxes and select the permissions level under the 'Search' bar.
Click Configure next to the tool.
Select None, Read Only, Standard, or Admin.
To grant additional permissions, mark the checkbox next to the granular permission.
Click Save Configuration.
Repeat step 6 for each tool.
Click Save and Apply.
Click Save and Apply to confirm.