Afficher les vues des finances dans l’outil Portefeuille

Nouvelle version disponible

Procore Accueil a remplacé l’ancienne page Entreprise Portefeuille et est activée par par défaut. En savoir plus sur la différence entre l’ancienne page de Entreprise Portefeuille et le nouvel Accueil Procore.

Administrateurs Procore peuvent basculer entre la nouvelle Accueil Procore et l’ancienne entreprise Portefeuille en suivant les étapes ci-dessous :

  1. Ouvrez l’outil Procore Accueil ou Entreprise Portefeuille.

  2. Localisez la bannière Présentation des hubs .

  3. Sélectionnez Gérer les paramètres sur la bannière.

  4. Activez l’option Procore Accueil Icon Toggle On ou désactivezIcon Toggle Offpour basculer entre la nouvelle vue et l’ancienne vue.

Cependant, plus tard cette année, Entreprise Portefeuille sera à la fin de l’année et ne sera plus disponible.

Procore Hubs announcement banner with Manage Settings button and toggles for Procore Home and Project Overview features.

Fond

Les vues des finances vous permettent d’afficher différents rapports financiers résumant les projets de votre entreprise.

Éléments à prendre en compte

Escalier

  1. Accédez à l’outil Portefeuille de l’entreprise ou à Accueil.

  2. Cliquez sur Rapports.

  3. Cliquez sur Rapports financiers ou Rapports personnalisés et sélectionnez l’une des options suivantes :

    • Rapports financiers :

      • Budget Écart, résume le budget et les écart données afin que vous puissiez analyser dans quelle mesure chaque projet atteint ses objectifs budgétaires.

      • Contrat Écart résume le contrat et l’écart données afin que vous puissiez analyser dans quelle mesure chaque projet atteint ses objectifs contractuels

      • Résumé du contrat : résume les données de vos contrats principaux dans les projets de votre entreprise.
        Remarque: si l’outil Planning est activé sur un projet, la colonne « % planning achevé » affiche le pourcentage achevé.

      • Engagement Summary, résume les données de vos engagements à travers les projets de votre entreprise.

    • Rapports personnalisés :

      • Projets, affiche tous les projets disponibles et leurs détails.

      • Votre nom, affiche vos projets disponibles et leurs détails regroupés par étape.

Entreprise Portefeuille (Héritage)

  1. Accédez à l’outil Portefeuille de l’entreprise.

  2. Cliquez sur l’onglet Vues des finances et sélectionnez l’une des options disponibles : Financial Views Menu

    • Budget Écart, résume le budget et les écart données afin que vous puissiez analyser dans quelle mesure chaque projet atteint ses objectifs budgétaires.

    • Contrat Écart résume le contrat et l’écart données afin que vous puissiez analyser dans quelle mesure chaque projet atteint ses objectifs contractuels

    • Résumé du contrat : résume les données de vos contrats principaux dans les projets de votre entreprise.
      Remarque: si l’outil Planning est activé sur un projet, la colonne « % planning achevé » affiche le pourcentage achevé.

    • Engagement Summary, résume les données de vos engagements à travers les projets de votre entreprise.

Voir aussi

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