Gestion financière du portefeuille

Avec les produits Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations de Procore, vous pouvez analyser les données et les exploiter. Suivez les performances des actifs, mesurez les coûts des projets, comparez les offres et agrégez les informations sur les performances de l’ensemble de votre portefeuille. Obtenez une vue d’ensemble de chaque actif en plus des éléments de coût individuels. Donnez à vos équipes les outils dont elles ont besoin pour prendre le contrôle de chaque étape de vos projets de construction.

Paramètres du compte et de l’entreprise

Les informations du compte utilisateur et les paramètres de notification peuvent être gérés dans la page Paramètres du compte de Gestion financière du Portefeuille et Planification des immobilisations, tandis que l’entreprise La page Paramètres est l’endroit où administrateur Procore utilisateurs peuvent créer des modèles de flux de travail d’approbation, des configurations de colonnes de suivi des coûts et des vues personnalisé pour le rapport sur les coûts du projet.

Flux de travail d’approbation

La fonctionnalité Flux de travail d’approbation libre-service de Gestion financière du Portefeuille permet aux administrateurs Procore de créer des flux de travail d’approbation personnalisés pour examiner ou approuver des éléments. Ces flux de travail peuvent être simples ou complexes, et peuvent être utilisés pour des éléments de Gestion financière du portefeuille tels que les offres, les contrats, les budgets, les ordres de changement et les factures.

ESPACE D’APPELS D’OFFRES

L’espace d’appels d’offres est un portail partagé entre un maître d’ouvrage et des candidats, créé par un maître d’ouvrage lorsqu’un projet souhaite obtenir des prix compétitifs. L’espace d’appels d’offres peut être configuré après la création d’un élément de coût dans la section Suivi des coûts de la page du projet. Dans l’espace d’appels d’offres, les maîtres d’ouvrage peuvent envoyer et gérer l’ensemble du processus de demande de paiement, y compris les formulaires d’appel d’offres, les DDR et le nivellement des offres.

Salle des contrats

La salle des contrats est un portail partagé où les fournisseurs peuvent soumettre des ordres de changement et des factures directement à l’équipe de projet pour approbation pendant toute la durée du projet. Une fois approuvés, les ordres de changement et les factures sont automatiquement mis à jour dans le suivi des coûts du projet pour un processus de suivi des coûts rationalisé.

Répartitions des coûts

Répartitions des coûts est une fonctionnalité add-on qui vous permet d’allouer des budgets, des retenues, des contrats, des éléments de planning et des ordres de changement à des sous-projets appelés composants à l’aide de règles de répartition basées sur le pourcentage.

Suivi des coûts

Le suivi des coûts de Gestion financière du portefeuille vous permet de suivre les coûts engagés et prévus par rapport à votre budget au cours d’un projet. L’onglet Budget du suivi des coûts vous permet de créer des budgets de projet avec les écarts et les coûts anticipés. Vous pouvez voir les finances de votre projet se mettre à jour en temps réel sur le suivi des coûts de votre projet lorsque vous commencez à engager des coûts et à gérer les factures et les ordres de changement.

tableau de bord

Le tableau de bord, qui est la page d’accueil de Gestion financière du Portefeuille et de Planification des immobilisations dans Procore, est un lieu central qui fournit une vue d'ensemble de l’état d’avancement de tous vos projets du point de vue du budget et du Planning. Cette page sert de feuille de calcul en direct de tous les projets, vous aidant à suivre l’avancement du projet au cours de l’année et au-delà.

Documents

La section Documents de la page du projet de Gestion financière du portefeuille est l’endroit où les documents importants liés au projet peuvent être stockés et consultés.

jalon

La section Jalons de Gestion financière du portefeuille vous permet de suivre les jalons de haut niveau du projet, tels que les dates de début et de fin du projet. Tous les jalons du projet s’affichent sur une chronologie sur la page du projet afin que vous puissiez voir les dates des jalons les uns par rapport aux autres.

Notre équipe et nos fournisseurs

Une base de données des membres de l’équipe, des collaborateurs et des fournisseurs peut être gérée sur les pages Notre équipe et fournisseurs dans Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations.

Planification

L’outil Planification permet de comparer facilement les coûts par mètre carré d’un nombre illimité de projets antérieurs, que ce soit au niveau projet dans sa globalité ou d’un poste particulier de la ventilation des coûts. La cohérence des informations sur les coûts du projet permet d’obtenir un meilleur aperçu lorsqu’il s’agit de planifier des projets futurs.

Page du projet

La page du projet dans Gestion financière du Portefeuille et Planification des immobilisations sert de tableau de bord pour suivre toutes les informations du projet en un seul endroit et fournit des renseignements sur la situation d’un projet donné du point de vue des coûts et du Planning.

L’équipe du projet

La section Équipe de la page du projet de Gestion financière du portefeuille vous permet d’inviter des membres de l’équipe interne à rejoindre l’équipe de projet et de gérer l’accès à l’espace d’appels d’offres.

Rapports

L’outil Rapports de Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations est un hub de configurer différents types de personnalisé et de par défaut rapports. Tous les points de données sont mis à jour automatiquement en fonction de l’activité du projet, comme l’attribution d’appels d’offres et l’approbation de factures. La cohérence des informations sur les coûts du projet permet d’obtenir une meilleure renseignements lorsqu’il s’agit de planifier des projets futurs.

Ressources pour les fournisseurs

Il s’agit d’un ensemble de tutoriels et de FAQ spécialement conçus pour les fournisseurs qui ont été invités à participer à des projets dans l’Gestion financière du portefeuille application de Procore.