Ajouter un budget à un projet dans Gestion financière du portefeuille
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Fond
L’onglet Budget du suivi des coûts vous permet de créer des budgets de projet avec les écarts et les coûts anticipés. Il existe deux méthodes de budgétisation différentes que vous pouvez utiliser dans Gestion financière du portefeuille : un budget décomposé, qui vous permet d’affecter des budgets à des éléments de coût individuels via le suivi des coûts, et un budget global (somme forfaitaire), où vous disposez d’un montant pour l’ensemble du projet. Si vous commencez par le budget global, vous pouvez choisir de le ventiler plus tard. Cependant, si vous commencez avec un budget décomposé, vous ne pourrez pas revenir à un budget global.
Éléments à prendre en compte
Autorisations utilisateur requises:
« Accès complet » au projet ou supérieur.
Informations complémentaires:
Un budget doit être publié pour qu’il apparaisse dans le suivi des coûts.
Si vous choisissez de commencer avec un budget décomposé, vous ne pourrez pas revenir à un budget global (montant forfaitaire).
Pour un budget ventilé :* Vous ne pouvez modifier la colonne Coût par pied carré que si le projet est associé à une superficie en mètres carrés.* Vous ne pouvez modifier la colonne Écart que s’il existe un budget publié pour le projet.
Escalier
Choisissez si vous souhaitez ajouter un budget de projet global ou un budget décomposé . Suivez les étapes pertinentes ci-dessous :
Ajouter un budget global du projet
Ajouter un budget décomposé
Tip
If you want to budget individual schedule values within a cost item, see How can I budget individual values within a cost item in Portfolio Financials?
Pour ajouter un budget de projet global :
Accédez à la section Suivi des coûts de la page du projet.
Cliquez sur Ajouter un budget.
Dans la fenêtre Choisir la méthode de budgétisation, sélectionnez Je veux assigner un budget de projet global.
Cliquez sur Créer un budget.
Saisissez un nom de budget, un montant et une description , si nécessaire :
Cliquez sur Soumettre.
Note: Si vous souhaitez ventiler votre budget après avoir ajouté un budget global, voir Décomposer un budget global de projet dans Gestion financière du portefeuille.
Pour ajouter un budget décomposé :
Note: Avant de pouvoir sélectionner l’option de ventilation de votre budget, vous devez ajouter des postes au suivi des coûts. Voir Ajouter un élément de coût au suivi des coûts.
Accédez à la section Suivi des coûts de la page du projet.
Cliquez sur Ajouter un budget.
Dans la fenêtre Choisir la méthode de budgétisation, sélectionnez Je veux ventiler mon budget.
Cliquez sur Créer un budget.
Saisissez un nom et une description , si nécessaire.
Cliquez sur Continuer.
Vous serez dirigé vers l’onglet Budget. C’est là que vous pouvez ajouter un budget par élément de coût ou une ventilation des coûts en termes de montant brut en dollars ou de coût par pied carré. Vous ne pourrez modifier la colonne Coût par pied carré que si une superficie en pieds carrés est associée au projet, et vous ne pourrez modifier la colonne d’écart que s’il existe un budget publié préexistant.
Note: Si vous entrez une valeur dans une colonne, l’autre colonne calculera automatiquement. Par exemple, si vous entrez une valeur dans la colonne Coût par pied carré, la colonne Budget se remplira automatiquement.Lorsque vous êtes prêt à enregistrer et à publier votre budget, cliquez sur Publier.
Note: Un brouillon ne peut pas être modifié après la publication. Au lieu de cela, vous pouvez ajouter une révision. Voir Ajouter une révision budgétaire.