Add or Manage Holds in Portfolio Financials

La section Suivi des coûts de Gestion financière du portefeuille est utilisée pour suivre les coûts engagés et prévus par rapport à votre budget au cours d’un projet. Les mises en attente sont utilisées pour suivre tous les coûts de projet potentiels ou anticipés pour lesquels vous souhaitez « retenir » de l’argent, mais que vous n’avez pas encore soumis en tant que coût officiel.

• Autorisations utilisateur requises:

  • « Accès complet » au projet ou supérieur.

• Informations complémentaires:

  • Toutes les retenues saisies sont calculées dans le cadre de la prévision totale pour le projet.

Pour ajouter une suspension :

1. Accédez à la section Suivi des coûts de la page du projet.

2. Recherchez l’élément de coût auquel vous souhaitez ajouter une réservation.

3. Passez la souris sur la colonne Réservations de l’élément de coût et cliquez sur l’icône plus .

4. Dans la fenêtre Réservations, cliquez sur Ajouter une suspension.

5. Saisissez les informations dans les champs suivants si nécessaire :

   • Titre: le titre de la réservation.

   • Montant: le montant de la retenue.

   • Facultatif : Description: ajoutez des commentaires pour expliquer la raison de la suspension.

6. Cliquez sur Ajouter.

7. Optionnel: Vous pouvez modifier ou supprimer la suspension en cliquant sur l’icône points de suspension verticaux et en sélectionnant l’action appropriée.

Pour modifier une réservation :

1. Accédez à la section Suivi des coûts de la page du projet.

2. Localisez l’élément de coût avec la réservation que vous souhaitez modifier.

3. Passez la souris sur la colonne Réservations de l’élément de coût et cliquez sur l’icône en forme de crayon .

4. Cliquez sur l’icône points de suspension verticaux et sélectionnez Modifier.

5. Modifiez les champs Titre, Montant et Description si nécessaire.

6. Cliquez sur Enregistrer.

Pour supprimer une réservation :

Note: La suppression d’une retenue supprimera la retenue de l’élément de coût et déduira le montant du total des retenues.

1. Accédez à la section Suivi des coûts de la page du projet.

2. Localisez l’élément de coût avec la retenue que vous souhaitez supprimer.

3. Passez la souris sur la colonne Réservations de l’élément de coût et cliquez sur l’icône en forme de crayon .

4. Cliquez sur l’icône points de suspension verticaux et sélectionnez Supprimer.

5. Cliquez sur Supprimer la mise en attente pour confirmer la suppression.