Add or Manage Schedule of Values for a Budget in Portfolio Financials

L’onglet Budget du suivi des coûts vous permet de créer des budgets de projet avec les écarts et les coûts anticipés. Il existe deux méthodes de budgétisation différentes que vous pouvez utiliser dans Gestion financière du portefeuille : un budget décomposé, qui vous permet d’affecter des budgets à des éléments de coût individuels via le suivi des coûts, et un budget global (somme forfaitaire), où vous disposez d’un montant pour l’ensemble du projet.

• Autorisations utilisateur requises:

  • « Accès complet » au projet ou supérieur.

• Informations complémentaires:

  • La ventilation des coûts et les éléments de coût qui ont été budgétés ne peuvent pas être supprimés.

Cliquez pour afficher la procédure des actions suivantes :

• Ajouter une ventilation des coûts

• Renommer la ventilation des coûts

• Supprimer la ventilation des coûts

Pour ajouter une ventilation des coûts :

Étape 1 : Ajouter la ventilation des coûts au suivi des coûts

1. Accédez au suivi des coûts sur la page du projet.

2. Cliquez sur la flèche déroulante à gauche de tout élément de coût.
   

3. Cliquez sur Ajouter une VDC à [Nom de l’élément de coût].

4. Saisissez la ventilation des coûts que vous souhaitez budgétiser.

5. Cliquez sur Ajouter une ventilation des coûts.

Étape 2 : ajoutez le budget et saisissez les valeurs

1. Dans le suivi des coûts, cliquez sur Ajouter un budget.

2. Sélectionnez Je veux ventiler mon budget et cliquez sur Créer un budget.

3. Saisissez un nom et une description (facultatif) pour le budget.

4. Cliquez sur Continuer.

5. Dans l’onglet Budget, cliquez sur la flèche déroulante à côté de l’élément de coût qui contient les éléments de planning que vous souhaitez budgétiser. Saisissez votre ventilation des coûts comme vous le feriez pour un élément de coût normal.

6. Cliquez sur Publier.

Pour renommer la ventilation des coûts :

1. Cliquez sur l’icône points de suspension verticaux à côté de tout élément de ventilation des coûts.

2. Sélectionnez Renommer.

3. Saisissez le nom révisé de l’élément de ventilation des coûts.

4. Appuyez sur la touche ENTRÉE ou RETOUR de votre clavier pour enregistrer les modifications.

Pour supprimer la ventilation des coûts :

Note: La ventilation des coûts et les éléments de coût qui ont déjà été budgétés ne peuvent pas être supprimés.

1. Cliquez sur l’icône points de suspension verticaux à côté de tout élément de ventilation des coûts.

2. Sélectionnez Supprimer.

3. Cliquez sur Supprimer pour confirmer que vous souhaitez supprimer la ventilation des coûts.