Ajouter des contacts de fournisseur dans Gestion financière du portefeuille

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This information is intended for accounts with Portfolio Financials product in Procore. Please reach out to your Procore point of contact for more information.

Background

The Vendors page in Portfolio Financials is a database of all vendors that have been added to your organization's account in Procore. When you add a new vendor, you need to add one or more individuals as contacts for the vendor. After vendor contacts are added, these individuals can be invited to bids or contracts in Portfolio Financials.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises:

    • « Accès complet » au projet ou supérieur.

Escalier

  1. Cliquez sur l’icône Plus de menu (≡) dans Gestion financière du portefeuille, puis sur Fournisseurs.
    hamburger-icon-vendors.png

  2. Recherchez le fournisseur auquel vous souhaitez ajouter des contacts et cliquez sur son compte.

  3. Cliquez sur l’icône en forme de crayon icon-pencil-icon-pfcp.png en haut de la page.

  4. Dans la section « Contacts de [nom du fournisseur] », cliquez sur Ajouter. add-new-vendor-contact.png

  5. Renseignez les informations suivantes pour le contact :

    • Prénom

    • Nom de famille

    • Rôle de l’entreprise

    • Téléphone
      Remarque : Cliquez sur Ajouter un autre numéro de téléphone si vous souhaitez ajouter un numéro de téléphone supplémentaire.

    • Adresse courriel

  6. Cliquez sur Enregistrer le contact pour enregistrer le contact.
    OU
    Cliquez sur Enregistrer et ajouter un autre pour enregistrer le contact et commencer à créer un nouveau contact.

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