Appliquer un modèle de jalon à un projet dans Gestion financière du portefeuille

La section Jalons de Gestion financière du portefeuille vous permet de suivre les jalons de haut niveau du projet, tels que les dates de début et de fin du projet. Les modèles de jalons vous permettent d’appliquer un modèle contenant une liste de jalons pour une configuration de projet plus efficace et des rapports de jalons cohérents entre les projets.

• Autorisations utilisateur requises:

  • « Accès complet » au projet ou supérieur.

• Informations complémentaires:

  • Vous ne pouvez pas appliquer un modèle si des jalons autres que le début et la fin du projet ont été ajoutés au projet, sauf si vous supprimez les autres jalons. Voir Supprimer un jalon dans Gestion financière du portefeuille.

• Les modèles de jalons doivent être ajoutés à votre compte par Procore. Si vous avez besoin d’ajouter un modèle, veuillez contacter votre responsable Succès client Procore ou le support technique Procore.

Note: Voir un enregistrement d’écran rapide dans la section Démo ci-dessous.

1. Accédez au projet auquel vous souhaitez appliquer un modèle de jalon.

2. Dans la section Jalons, cliquez sur Appliquer le modèle de jalons.
   Note: Ce bouton ne s’affichera pas s’il existe des jalons autres que Début et Fin du projet. Vous devez supprimer les autres jalons avant de pouvoir appliquer un modèle.

3. Sélectionnez un modèle dans le menu déroulant Choisir un modèle .

4. Sélectionnez les dates de référence pour chaque jalon en cliquant dans les champs Date de référence et en sélectionnant des dates dans le calendrier.

5. Cliquez sur Appliquer.