Appliquer un modèle au suivi des coûts dans Gestion financière du portefeuille

La section Suivi des coûts de Gestion financière du portefeuille est utilisée pour suivre les coûts engagés et prévus par rapport à votre budget au cours d’un projet. Si Procore a fait ajouter des modèles personnalisés à votre compte par votre organisation, vous pouvez appliquer un modèle au suivi des coûts d’un projet.

• Autorisations utilisateur requises:

  • « Accès complet » au projet ou supérieur.

• Informations complémentaires:

  • Vous ne pouvez pas appliquer un autre modèle de suivi des coûts si un élément de coût a déjà fait l’objet d’un appel d’offres ou a fait l’objet d’un contrat direct.

• Un ou plusieurs modèles de suivi des coûts doivent exister pour le compte. Pour ajouter un modèle, veuillez contacter votre responsable du succès client ou le support technique Procore.

Pour appliquer un modèle de suivi des coûts :

1. Accédez à la section Suivi des coûts de la page du projet.

2. Cliquez sur Configurer le suivi des coûts maintenant.

3. Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez un modèle dans la liste.

4. Cliquez sur Appliquer.

5. Facultatif: si vous souhaitez modifier le modèle de suivi des coûts, cliquez sur Modifier le modèle de suivi des coûts.
   Remarque: Vous ne pouvez pas appliquer un modèle différent si un élément de coût a déjà fait l’objet d’un appel d’offres ou d’un contrat direct.

Facultatif : pour configurer manuellement un suivi des coûts :

Si vous disposez de modèles de suivi des coûts, mais que vous souhaitez configurer manuellement le suivi des coûts d’un projet, suivez les étapes ci-dessous :

1. Accédez à la section Suivi des coûts de la page du projet.

2. Cliquez sur Configurer le suivi des coûts maintenant.

3. Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez Configurer manuellement dans la liste.

4. Ajoutez des éléments de coût et des sections au besoin. Voir Ajouter une section au suivi des coûts et Ajouter un élément de coût au suivi des coûts.