Approuver ou rejeter une facture dans Gestion financière du portefeuille

La salle des contrats est un portail partagé où les fournisseurs peuvent soumettre des ordres de changement et des factures directement à l’équipe de projet pour approbation pendant toute la durée du projet. L’onglet Factures de la salle des contrats est l’endroit où les factures peuvent être approuvées ou rejetées.

• Autorisations utilisateur requises:

  • « Accès complet » au projet ou supérieur.

Pour approuver une facture :

1. Accédez à la salle des contrats appropriée en cliquant sur le nom de l’élément de coût dans le suivi des coûts du projet.
   Note: Les éléments de coût avec une salle des contrats sont signalés par une icône en forme de ruban .

2. Cliquez sur l’onglet Factures .

3. Cliquez sur la facture en attente que vous souhaitez consulter.

4. Dans la section Statut de la facture, cliquez sur Approuver.
   

5. Cliquez sur Approuver pour confirmer l’approbation.

Pour rejeter une facture :

1. Accédez à la salle des contrats appropriée en cliquant sur le nom de l’élément de coût dans le suivi des coûts du projet.
   Note: Les éléments de coût avec une salle des contrats sont signalés par une icône en forme de ruban .

2. Cliquez sur l’onglet Factures .

3. Cliquez sur la facture en attente que vous souhaitez consulter.

4. Dans la section Statut de la facture, cliquez sur Rejeter.
   
   
   

5. Optionnel: Saisissez un commentaire expliquant la raison du rejet.

6. Cliquez sur Rejeter.
   Note: Une icône de bulle apparaît à côté de « Rejeté » si un commentaire a été saisi. Vous pouvez survoler l’icône pour afficher le motif du rejet.