Clôturer un projet dans Gestion financière du portefeuille

Une fois qu’un projet est terminé et que toutes les factures sont payées, vous pouvez fermer le projet dans Gestion financière du portefeuille.

• Autorisations utilisateur requises:

  • « Accès complet » au projet ou supérieur.

• Informations complémentaires:

  • Assurez-vous que toutes les factures du projet ont été saisies dans Gestion financière du portefeuille.
    Pointe! Un moyen facile de vérifier cela est de consulter la section Résumé des coûts de la page du projet et de voir si le montant « Restant » est de 0 $.

• Si les évaluations des fournisseurs sont activées pour votre compte, vous devrez évaluer vos fournisseurs avant de marquer votre projet comme terminé. Voir Examiner les fournisseurs dans Gestion financière du portefeuille.

1. Accédez à la page du projet.

2. Cliquez sur le menu déroulant Étape dans la section Jalons.

3. Cliquez sur Terminer.
   
   Note: Si vous avez activé les évaluations des fournisseurs pour votre compte et que vous devez évaluer les fournisseurs, vous serez invité à effectuer d’abord les évaluations. Cliquez sur OK et faites défiler l’écran jusqu’à Suivi des coûts, puis cliquez sur Vérifier les fournisseurs. Voir Examiner les fournisseurs dans Gestion financière du portefeuille. Une fois les fournisseurs examinés, vous pourrez sélectionner Terminer dans le menu déroulant.

4. Dans la fenêtre de confirmation de l’achèvement de votre projet, cliquez sur Oui.

5. Dans la fenêtre « Archiver le projet ? », décidez si vous souhaitez archiver le projet.
   Note: Lorsque vous archivez un projet, il n’apparaît plus sur le tableau de bord, mais il est toujours accessible à partir de la page Rapports. Si vous souhaitez que votre tableau de bord reflète tous les projets de l’année, vous ne devez pas archiver le projet.

   • Si vous souhaitez archiver le projet, cliquez sur Archiver.
     OU

   • Si vous ne souhaitez PAS archiver le projet, cliquez sur Ne pas archiver.