Créer un rapport détaillé d’élément de coût dans Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations

Le rapport détaillé des éléments de coût vous permet d’établir des rapports sur les détails des éléments de coût dans l’ensemble de votre portefeuille. Ceci est utile si vous souhaitez obtenir plus de granulaire avec vos données ; Par exemple, vous voudrez peut-être voir combien d’argent est dépensé pour un certain élément dans l’ensemble des projets.

• Autorisations utilisateur requises:

  • « Accès complet » au projet ou supérieur.
    Remarque: Les utilisateurs disposant d’autorisations « Accès complet » ne peuvent créer un rapport détaillé des éléments de coût que pour les projets auxquels ils ont accès.

1. Dans le tableau de bord, cliquez sur l’onglet Rapports .
   Remarque: L’outil Rapports ouvre automatiquement l’onglet Rapports personnalisés.

2. Cliquez sur le menu déroulant Rapport par et sélectionnez Détail de l’élément de coût.

3. Cliquez sur l’icône des filtres pour développer le panneau Filtres.

4. Cliquez sur Colonnes.
   C’est ici que vous allez sélectionner les points de données spécifiques que vous souhaitez inclure dans votre rapport (voir l’exemple ci-dessous).
   

   • Pour sélectionner des colonnes:

     1. Cliquez sur une section pour voir les options.

     2. Cochez les cases à côté des colonnes que vous souhaitez inclure dans votre rapport.

5. Cliquez sur Regroupements pour développer la section des différentes options de regroupement. Les regroupements aident à créer une distinction visuelle entre les sections et peuvent être utilisés pour calculer les sous-totaux par groupe. L’image ci-dessous montre le nom du contrat et le statut de la facture en tant que regroupements.
   

   • Pour sélectionner ou gérer des regroupements:

     1. Sélectionnez un point de données dans le menu déroulant pour le regrouper.

     2. Les options suivantes sont disponibles :

        • Pour ajouter un regroupement, cliquez sur l’icône plus à côté de « Ajouter un autre regroupement ».
          Remarque: Vous pouvez avoir jusqu’à trois regroupements sur un rapport.

        • Pour supprimer un regroupement, cliquez sur l’icône Supprimer à côté du groupement.

        • Pour réorganiser les regroupements, cliquez sur l’icône de poignée de réorganisation et faites glisser un regroupement vers un autre emplacement.

        • Pour afficher les sous-totaux d’un regroupement, cliquez sur le bouton à bascule Sous-total en position ON .
          OU
          Pour masquer les sous-totaux d’un regroupement, cliquez sur le bouton Sous-total pour le placer en position désactivée .

6. Pour continuer à affiner votre rapport, faites défiler jusqu’à Affiner.
   Par exemple, si vous souhaitez créer un rapport sur un sous-ensemble de détails d’éléments de coût, vous pouvez utiliser ces options de filtre pour affiner votre vue.

   • Pour affiner le rapport:

     1. Cliquez sur une section sous Affiner pour voir les options.

     2. Cochez les cases à côté des filtres que vous souhaitez utiliser pour affiner le rapport.

7. Optionnel: Si vous préférez une combinaison de filtres, vous pouvez enregistrer la vue du rapport actuelle. Les vues que vous enregistrez peuvent être sélectionnées à tout moment dans le menu déroulant « Vues enregistrées ».

   • Pour enregistrer votre vue:

     1. Cliquez sur Enregistrer la vue actuelle.
        

     2. Saisissez un nom pour le rapport dans le champ Nom du rapport.3. Cliquez sur Enregistrer.

8. Optionnel: Pour exporter une copie du rapport sur votre ordinateur, cliquez sur Exporter.
   Un fichier Microsoft Excel sera téléchargé sur votre ordinateur.