Créer une configuration de colonne de suivi des coûts dans Gestion financière du portefeuille

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Fond

Les administrateurs d’entreprise peuvent créer des configurations de colonnes personnalisées qui peuvent ensuite être sélectionnées pour le suivi des coûts dans un projet. Avec des colonnes configurables pour le suivi des coûts, vous pouvez avoir une flexibilité dans la façon dont vous pouvez suivre les coûts lors de l’affichage d’un projet.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises:

    • « Administrateur de l’entreprise » dans Gestion financière du portefeuille.

Escalier

  1. Cliquez sur l’icône Plus de menu (≡) dans Gestion financière du portefeuille.
    hamburger-icon.png

  2. Cliquez sur Paramètres de l’entreprise.

  3. Cliquez sur Modèles de suivi des coûts et de rapports sur les coûts.

  4. À côté de « Colonnes de suivi des coûts », cliquez sur Créer une configuration. create-column-configuration.png


  5. Saisissez un nom pour la configuration de la colonne dans le champ « Nom de la configuration ».

  6. Cochez les cases à côté des colonnes que vous souhaitez inclure.

  7. Cliquez sur Créer.

  8. Optionnel: Cliquez sur l’icône points de suspension verticaux icon-ellipsis-vertical.png pour accéder aux options suivantes :

    • Cliquez sur Modifier pour apporter des modifications à la configuration.

    • Cliquez sur Supprimer pour supprimer définitivement la configuration.

    • Cliquez sur Définir par défaut pour faire de cet affichage la configuration par défaut des projets.

Next Steps

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