Modifier un fournisseur dans Gestion financière du portefeuille

La page Fournisseurs de Gestion financière du portefeuille est une base de données de tous les fournisseurs qui ont été ajoutés au compte de votre organisation dans Procore. Après l’ajout d’un profil de fournisseur, vous pouvez ajouter ou modifier des informations et des contacts pour le fournisseur.

• Autorisations utilisateur requises:

  • « Accès complet » au projet ou supérieur.

1. Cliquez sur l’icône Plus de menu (≡) dans Gestion financière du portefeuille, puis sur Fournisseurs.
   

2. Recherchez le fournisseur que vous souhaitez modifier et sélectionnez son compte.

3. Modifiez les informations et les contacts du fournisseur si nécessaire. Reportez-vous aux étapes ci-dessous :

Pour modifier les informations d’un fournisseur :

1. Cliquez sur l’icône en forme de crayon en haut du profil du fournisseur.

2. Modifiez les informations des champs si nécessaire.

3. Cliquez sur Enregistrer le fournisseur.

Pour modifier les contacts d’un fournisseur :

Note: Pour mettre à jour l’adresse e-mail d’un fournisseur, il est préférable de supprimer le contact et de le recréer avec la bonne adresse e-mail. Pour modifier d’autres champs, procédez comme suit :

1. Dans la section Contacts du fournisseur, cliquez sur l’icône points de suspension verticaux du contact que vous souhaitez modifier.

2. Cliquez sur Modifier le contact.

3. Mettez à jour les coordonnées si nécessaire.

4. Cliquez sur Enregistrer les modifications.