Gérer les autorisations des membres de l’équipe dans Gestion financière du portefeuille

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Fond

La section « Notre équipe » de Gestion financière du portefeuille vous permet d’ajouter de nouveaux utilisateurs à votre équipe et d’ajuster les autorisations si nécessaire.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises:

    • « Administrateur de l’entreprise » dans Gestion financière du portefeuille.

  • Informations complémentaires:

    • Si vous accordez à un utilisateur l’accès « Administrateur de l’entreprise », il a automatiquement accès à tous les bâtiments et projets et ne peut pas se voir accorder d’autorisations supplémentaires.

Escalier

  1. Cliquez sur l’icône Plus de menu (≡) dans Gestion financière du portefeuille et cliquez sur Notre équipe.
    hamburger-menu-our-team.png

  2. Choisissez si vous souhaitez gérer les autorisations par membres ou par bâtiments :

Gérer les autorisations à partir de la vue Membres

  1. Dans la colonne « Membres », cliquez sur le nom de l’utilisateur pour lequel vous souhaitez gérer les autorisations.

  2. Gérez les paramètres d’autorisation à l’aide des bascules suivantes :

    • Cliquez sur le bouton ON icon-toggle-on-pfcp.png pour activer une autorisation.
      OU

    • Cliquez sur le bouton OFF icon-toggle-off-pfcp.png pour désactiver une autorisation.

      Note: Au niveau du compte, les utilisateurs peuvent se voir accorder un accès « Admin de l’entreprise », « Lecture seule » (si la fonction Utilisateurs en lecture seule est activée pour le compte de votre organisation) ou « Tous les bâtiments ». L’activation de l’accès à un bâtiment individuel (voir l’image ci-dessous) permet à l’utilisateur d’accéder pleinement à tous les projets associés à ce bâtiment.

      building-access-on.png

  3. Cliquez sur Appliquer les modifications pour enregistrer les modifications.

Gérer les autorisations à partir de la vue Bâtiments

  1. Si ce n’est pas déjà fait, cliquez sur le menu déroulant Membres et sélectionnez Bâtiments.

  2. Gérez les autorisations à l’aide des bascules situées à côté du nom de chaque utilisateur :

    • Cliquez sur le bouton ON icon-toggle-on-pfcp.png si vous souhaitez fournir à un utilisateur l’accès au bâtiment.
      enable-building-access.png

      OU

    • Cliquez sur le bouton OFF icon-toggle-off-pfcp.png à côté d’un utilisateur pour révoquer l’accès au bâtiment.

  3. Cliquez sur Appliquer les modifications pour enregistrer les modifications.

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