Remove a Team Member in Portfolio Financials

 Legacy

This information is intended for accounts with Portfolio Financials product in Procore. Please reach out to your Procore point of contact for more information.

Background

The 'Our Team' section in Portfolio Financials is where you can add new users to your team and adjust permissions as needed. If you want to revoke a user's access to buildings and projects completely, you can remove their user account.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises:

    • « Administrateur de l’entreprise » dans Gestion financière du portefeuille.

  • Informations complémentaires:

    • La suppression d’un utilisateur dans Gestion financière du portefeuille est permanente. Une fois qu’un utilisateur a été supprimé, il n’a plus accès à aucun bâtiment ou projet dans Gestion financière du portefeuille.

Escalier

  1. Cliquez sur l’icône Plus de menu (≡) dans Gestion financière du portefeuille et cliquez sur Notre équipe.
    hamburger-menu-our-team.png

  2. Dans la colonne « Membres », recherchez l’utilisateur que vous souhaitez supprimer de l’équipe.

  3. Cliquez sur le « x » à côté du nom de l’utilisateur. x-to-remove.png


  4. Cliquez sur Oui pour confirmer la suppression de l’utilisateur de Gestion financière du portefeuille.

See Also

Loading related articles...